Telecom Italia ha emesso un prestito obbligazionario senior unsecured del valore nominale pari a 1 miliardo di euro, nell’ambito del programma EMTN del Gruppo del valore complessivo di 20 miliardi.
Il bond, con scadenza al 30 settembre 2025, paga una cedola fissa annua pari al 3.00%.
Banca IMI, Banco Santander, Commerzbank Aktiengesellschaft, Deutsche Bank, ING Bank, Mediobanca, Morgan Stanley, The Royal Bank of Scotland e UBS hanno agito in qualità di managers nell'emissione.
Linklaters ha assistito Telecom Italia nell'emissione, con un team guidato dai Counsel Linda Taylor ed Elio Indelicato, coadiuvato dal Trainee David Spencer.
Lo studio Allen & Overy ha assistito gli istituti finanziari in relazione all'emissione del prestito obbligazionario, con un team composto dai partner Cristiano Tommasi e Craig Byrne, coadiuvati dalla senior associate Alessandra Pala e dall’associate Elisabetta Rapisarda. Gli aspetti fiscali sono stati curati dal partner Francesco Bonichi, coadiuvato dal counsel Michele Milanese.
Involved fees earner: Linda Taylor - Linklaters; Elio Indelicato - Linklaters; David Spencer - Linklaters; Cristiano Tommasi - Allen & Overy; Craig Byrne - Allen & Overy; Alessandra Pala - Allen & Overy; Elisabetta Rapisarda - Allen & Overy;
Law Firms: Linklaters; Allen & Overy;
Clients: Mediobanca; Banca IMI; Commerzbank AG; Deutsche Bank; ING Bank; Morgan Stanley; RBS; Banco Santander Sa; Telecom Italia; UBS;
