Tecnica Group S.p.A., società leader mondiale nelle calzature per l’outdoor e nelle attrezzature per gli sport invernali, ha sottoscritto con un pool di primarie banche italiane un contratto di finanziamento per un importo massimo complessivo di Euro 130 milioni, suddiviso in due linee di credito dedicate (una c.d. term ed una c.d. revolving), tra le altre cose, alla generale operatività aziendale e al raggiungimento degli obiettivi di business identificati nel Piano Industriale pluriennale.
L’operazione lega le condizioni economiche del finanziamento all’andamento di taluni KPI di sostenibilità del Gruppo, in linea con i più recenti “sustainability-linked loan principles”, tra cui la riduzione delle emissioni GHG Scope 1 e 2, il numero di donne in posizioni manageriali (che già oggi rappresentano il 40% del management team aziendale), e la riduzione delle emissioni GHG Scope 3. Il finanziamento si pone dunque quale ulteriore tassello nel contesto della più ampia strategia ESG e degli obiettivi di sviluppo sostenibile del Gruppo.
Tecnica Group S.p.A. è stata assistita da Gatti Paesi Bianchi Ludovici con un team guidato dai partner Andrea Novarese e Maria Cristina Storchi e dalla counsel Tiziana Germinario unitamente agli associate Edoardo Manera ed Elvira Ricotta.
Molinari Agostinelli ha assistito il pool delle banche finanziatrici, con un team composto dal partner Andrea Taurozzi dal senior associate Alessandro Pallavicini e dalla trainee Lucrezia Naronte.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Germinario Tiziana - Gatti Pavesi Bianchi Ludovici; Manera Edoardo - Gatti Pavesi Bianchi Ludovici; Naronte Lucrezia - Molinari Agostinelli; Novarese Andrea - Gatti Pavesi Bianchi Ludovici; Pallavicini Alessandro - Molinari Agostinelli; Ricotta Elvira - Gatti Pavesi Bianchi Ludovici; Storchi Maria Cristina - Gatti Pavesi Bianchi Ludovici; Taurozzi Andrea - Molinari Agostinelli;
Studi Legali: Gatti Pavesi Bianchi Ludovici; Molinari Agostinelli;
Clienti: Cassa Depositi e Prestiti (CDP); Intesa Sanpaolo S.p.A.; Tecnica Group;