Gli studi Nctm, RCC e Pirola Pennuto Zei hanno assistito Techedge nell’ammissione su MTA, con un collocamento, escludendo l’opzione di over-allotment, pari al 10,4% del capitale sociale.
Techedge è una società specializzata nel settore della tecnologia e advisory che si occupa di supportare le aziende in tutte le iniziative di trasformazione digitale. Entrata nel programma ELITE a novembre 2015, ha compiuto un percorso formativo e di coaching cogliendo appieno le opportunità offerte da ELITE e dal suo network.
In fase di collocamento Techedge ha raccolto 12,6 milioni di euro. L’offerta di azioni si è conclusa il 14 dicembre.
Per Nctm ha agito un team composto, per gli aspetti di capital market, dal partner Lukas Plattner, il managing associate Andrea Iovieno, e i senior associate Federica Ciabattini e Antonio Principato. I partner Martino Andreoni e Carlo Grignani si sono occupati degli aspetti corporate della quotazione.
Lo studio Legale RCC ha operato, con un team composto dai soci Guido Masini e Nicola Caielli e dall’associate Camilla Croce, quale consulente legale dei Joint Global Coordinator Banca IMI S.p.A. e Intermonte SIM S.p.A. Banca IMI ha agito anche in qualità di Sponsor.
Lo studio Pirola Pennuto Zei & Associati ha agito quale advisor fiscale della società con un team composto dai partner Luca Occhetta e Antonello Silvestri.
BDO ha operato quale società di revisione. Epyon ha agito in qualità di revisore incaricato della due diligence delle informazioni gestionali e di mercato.
Involved fees earner: Luca Occhetta - Pirola Pennuto Zei & Associati; Antonello Silvestri - Pirola Pennuto Zei & Associati; Guido Masini - RCC (Riolo Calderaro Crisostomo); Nicola Caielli - RCC (Riolo Calderaro Crisostomo); Camilla Croce - RCC (Riolo Calderaro Crisostomo); Lukas Plattner - NCTM; Andrea Iovieno - NCTM; Federica Ciabattini - NCTM; Antonio Principato - NCTM; Martino Andreoni - NCTM; Carlo Grignani - NCTM;
Law Firms: Pirola Pennuto Zei & Associati; RCC (Riolo Calderaro Crisostomo); NCTM;
Clients: Banca IMI; Intermonte Sim; Techedge;
