Taste of Italy 2, fondo di private equity specializzato nel settore agroalimentare e gestito da DeA Capital Alternative Funds SGR, ha acquisito una partecipazione di maggioranza nel capitale di Gastronomica Roscio Srl.
Fondata nel 1961 a Vidigulfo (Pavia) è società di riferimento nella produzione di piatti pronti – freschi e surgelati – per importanti catene di distribuzione e prestigiosi marchi internazionali.
Nel 2019 Gastronomica Roscio ha registrato ricavi di vendita per 29 milioni di euro e un EBITDA di oltre 5 milioni.
L’acquirente Taste of Italy 2 è stato assistito nell’operazione da Nctm Studio Legale, con un team composto da Pietro Zanoni e Alessia Trevisan per gli aspetti legali e da Giovanni de’ Capitani di Vimercate e Bianca Macrina per gli aspetti legati al financing.
La famiglia Roscio è stata assistita da PwC TLS Avvocati e Commercialisti, con un team composto da Giovanni Stefanin, Alvise Becker, Natali Prodan Milic e Paola Grillo per gli aspetti legali, Alessio Buonaiuto e Federico Fornaroli per gli aspetti labor, Federica De Luca e Sabrina De Salvo per le tematiche autorizzative e real estate e da Pietro Bertolotti e Federica Panzeri per gli aspetti tax.
L’operazione è stata finanziata da un pool di banche composto da Crédit Agricole, in qualità di banca agente, e da Intesa Sanpaolo, che si sono avvalse dell’assistenza di Simmons & Simmons, con un team composto da Davide D’Affronto e Cettina Merlino, per la gestione degli aspetti legali dell’operazione.
Involved fees earner: Becker Alvise - PwC TLS; Bertolotti Pietro - PwC TLS; Buonaiuto Alessio - PwC TLS; D'Affronto Davide - Simmons & Simmons; De Luca Federica - PwC TLS; De Salvo Sabrina - PwC TLS; de’ Capitani di Vimercate Giovanni - NCTM; Fornaroli Federico - PwC TLS; Grillo Paola - PwC TLS; Macrina Bianca - NCTM; Merlino Cettina - Simmons & Simmons; Panzeri Federica - PwC TLS; Prodan Milic Natali - PwC TLS; Stefanin Giovanni - PwC TLS; Trevisan Alessia - NCTM; Zanoni Pietro - NCTM;
Law Firms: NCTM; PwC TLS; Simmons & Simmons;
Clients: Credit Agricole; DeA Capital Alternative Funds S.G.R. S.p.A.; Intesa Sanpaolo S.p.A.; Roscio Francesco;
