Norton Rose Fulbright e Clifford Chance hanno assistito, rispettivamente, il Fondo comune di investimento immobiliare “Tages Helios” gestito da Tages Capital SGR, e il pool di banche finanziatrici nella strutturazione dell’operazione di rifinanziamento a livello HoldCo da €360 milioni del portafoglio fotovoltaico acquisito il 31 agosto 2016 dal Fondo e composto da 8 società veicolo proprietarie di 9 impianti fotovoltaici della potenza complessiva di circa 101 MWp.
Del portafoglio fa parte anche l’impianto di Rovigo, il piu` grande d’Italia con una potenza di circa 70 MWp, oltre all’impianto di Giugliano in Campania di oltre 20 MWp e altri 7 parchi solari distribuiti tra il Centro ed il Sud Italia.
Il pool di banche era composto da Banca IMI S.p.A., Banca Popolare di Milano S.p.A., BNP Paribas - Italian branch, Cassa depositi e prestiti S.p.A., Natixis S.A. - Milan Branch, Banco Santander S.A. - Italian branch, Societe Generale S.A. - Milan Branch, UniCredit S.p.A.
Il team di Norton Rose Fulbright e` stato guidato dal socio Arturo Sferruzza, coadiuvato dai senior associate Marcello Ciampi e Luigi Costa, dall’associate Ginevra Biadico, e dai trainees Lisa Rancitelli, Gloria Vigilante e Luigi Mazzola.
Il team di Norton Rose Fulbright ha supportato il Fondo (i) nella predisposizione della due diligence legale sul portafoglio fotovoltaico sulla quale il pool di banche finanziatrici ha fatto reliance ai fini del finanziamento, (ii) nella definizione degli aspetti di governance delle societa` acquisite e di struttura complessiva dell’operazione, (iii) nella redazione, negoziazione e perfezionamento della documentazione di progetto con i nuovi gestori degli impianti, (iv) nella definizione, negoziazione e perfezionamento di tutta la nuova documentazione finanziaria lato “sponsor” (ivi inclusa la documentazione hedging), e (v) nella negoziazione e perfezionamento della documentazione finanziaria propedeutica al rimborso dei finanziamenti project esistenti e alla liberazione delle garanzie collegate.
Clifford Chance ha assistito le banche finanziatrici in qualita` di mandated lead arrangers nella strutturazione del finanziamento e nella predisposizione, negoziazione e perfezionamento di tutta la documentazione finanziaria, con un team guidato dal partner Giuseppe De Palma e dal counsel Francesca Cuzzocrea, affiancati dal senior associate Chiara Commis, dall'associate Luca Maria Chieffo e da Andrea Schiavo, mentre gli aspetti fiscali dell'operazione sono stati seguiti dal socio Carlo Galli con il senior associate Sara Mancinelli.
Involved fees earner: Arturo Sferruzza - Norton Rose Fulbright; Marcello Ciampi - Norton Rose Fulbright; Luigi Costa - Norton Rose Fulbright; Ginevra Biadico - Norton Rose Fulbright; Lisa Rancitelli - Norton Rose Fulbright; Gloria Vigilante - Norton Rose Fulbright; Luigi Mazzola - Norton Rose Fulbright; Giuseppe De Palma - Clifford Chance; Francesca Cuzzocrea - Clifford Chance; Chiara Commis - Clifford Chance; Luca Maria Chieffo - Clifford Chance; Andrea Schiavo - Clifford Chance; Sara Mancinelli - Clifford Chance; Carlo Galli - Clifford Chance;
Law Firms: Norton Rose Fulbright; Clifford Chance;
Clients: Banca IMI; Bnp Paribas Italian Branch; Banca Popolare di Milano - BPM -; Natixis; Banco Santander Sa; Société Générale; Unicredit S.p.A.; Cassa Depositi e Prestiti (CDP); Tages Capital;
