Il collocamento privato di 10 milioni di azioni ordinarie Technoprobe S.p.A., corrispondenti circa all’1,53% del capitale sociale della società, è stato concluso attraverso una procedura di accelerated bookbuilding (ABB). L’operazione, promossa da T-PLUS S.p.A., holding della Famiglia Crippa e azionista di controllo di Technoprobe, si è rivolta a investitori professionali italiani e istituzionali esteri, registrando un controvalore di circa 72 milioni di euro.
L’operazione ha permesso l’alienazione di una quota significativa del capitale sociale di Technoprobe da parte di T-PLUS, rafforzando la struttura azionaria e incrementando il flottante della società quotata. Il prezzo di cessione delle azioni si è attestato poco sotto i corsi di borsa, con una capitalizzazione di mercato di Technoprobe post-operazione pari a circa 4,7 miliardi di euro. Il collocamento, attuato in tempi ristretti secondo la metodologia ABB, ha riscosso interesse presso investitori specializzati di profilo internazionale.
Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. ha agito in qualità di Sole Bookrunner, orchestrando la vendita rapida dei titoli sul mercato.
Technoprobe S.p.A. è una realtà industriale italiana quotata su Euronext Milan, specializzata a livello globale nella progettazione e produzione di probe card, componenti fondamentali per il settore dei semiconduttori. L’azienda si distingue in Europa e a livello mondiale per capacità di innovazione e crescita, contando su una solida struttura finanziaria e un'elevata capitalizzazione di mercato.
Gianni & Origoni ha assistito T-PLUS S.p.A. nella strutturazione e nell’esecuzione dell’operazione, mettendo a disposizione un team composto dai partner Mauro Sambati e Alessandro Merenda, dal senior counsel Andrea Bazuro e dall’associate Christian Caprari.
Hogan Lovells ha prestato assistenza legale a Mediobanca con un team guidato dai partner Piero de Mattia e Ferigo Foscari, dal partner statunitense Alex Parkhouse, dallo US counsel Mark Devlin e dalla senior associate Lorenza Fici.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Bazuro Andrea - Gianni & Origoni; Caprari Christian - Gianni & Origoni; De Mattia Piero - Hogan Lovells; Devlin Mark - Hogan Lovells; Fici Lorenza - Hogan Lovells; Foscari Widmann Ferigo Rezzonico - Hogan Lovells; Merenda Alessandro - Gianni & Origoni; Parkhouse Alexander - Hogan Lovells; Sambati Mauro - Gianni & Origoni;
Studi Legali: Gianni & Origoni; Hogan Lovells;
Clienti: Mediobanca; T-PLUS S.p.A.;
