La società Suba Seeds Company S.p.A. (facente capo al fondo di private equity Paine Schwartz Partners) ha ottenuto un finanziamento di 45 milioni di euro (30 milioni di euro di “term loan” e 15 milioni di euro di linea revolving) concesso da Crédit Agricole Italia, che ha svolto anche il ruolo di banca agente, da Banca BPER e Banca Monte dei Paschi di Siena.
La linea term loan è servita, unitamente ad altre risorse finanziarie disponibili, a rimborsare un precedente finanziamento sottoscritto dal Gruppo.
Il team multidisciplinare di Freshfields era coordinato dal partner Francesco Lombardo e dal counsel Giuliano Marzi, coadiuvati da Filippo Sciarrone e Costanza Avara del team Finance & capital Markets. I profili fiscali sono stati seguiti dal partner Renato Paternollo, con il senior associate Toni Marciante e l’associate Costanza Cascone.
Mediobanca ha assistito Suba Seeds Company in qualità di debt advisor.
Le banche finanziatrici sono state assistite da Simmons & Simmons con un team composto dal partner Davide D’Affronto, dalla supervising associate Cettina Merlino e da Luigi Terenzio Trigona e, per gli aspetti fiscali, dal partner Marco Palanca e dall’associate Luca Bocchetti.
Hogan Lovells ha assistito i finanziatori uscenti, in relazione al rimborso del finanziamento esistente e alla liberazione delle garanzie in essere, con un team composto dal partner Carlo Massini e dalla associate Giulia Geraci, e dal partner Jongen Wouter e dal senior associate Jan-Willem Boer dell’ufficio di Amsterdam.
K&L Gates ha assistito il security agent e l’agent dei finanziamenti in essere in relazione alla documentazione e agli adempimenti per il rimborso del finanziamento esistente e per la liberazione delle garanzie con un team internazionale composto dal partner Fabrizio Dotti e dall’associate Francesco Seri di Milano e il partner Sean Crosky e lo special counsel Oscar Saporito della sede di Londra.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Avara Costanza - Freshfields Bruckhaus Deringer LLP; Bocchetti Luca - Simmons & Simmons; Cascone Costanza - Freshfields Bruckhaus Deringer LLP; D'Affronto Davide - Simmons & Simmons; Lombardo Francesco - Freshfields Bruckhaus Deringer LLP; Marciante Toni - Freshfields Bruckhaus Deringer LLP; Marzi Giuliano - Freshfields Bruckhaus Deringer LLP; Merlino Cettina - Simmons & Simmons; Palanca Marco - Simmons & Simmons; Paternollo Renato - Freshfields Bruckhaus Deringer LLP; Sciarrone Filippo - Freshfields Bruckhaus Deringer LLP; Trigona Luigi Terenzio - Simmons & Simmons;
Studi Legali: Freshfields Bruckhaus Deringer LLP; Simmons & Simmons;
Clienti: BPER Banca S.p.A.; Crédit Agricole Italia; Monte dei Paschi di Siena; Suba Seeds Company S.p.A.;
