Stellantis Financial Services Italia è la joint venture costituita tra Stellantis Financial Services S.A e Santander Consumer Bank group in Italia.
La cartolarizzazione è stata strutturata in base alla Legge 130/1999 (la normativa sulla cartolarizzazione) e nel rispetto dei requisiti di “semplicità”, “trasparenza” e “standardizzazione” (STS) previsti dalla regolamentazione europea (Reg. UE 2017/2402). Prime Collateralised Securities (PCS) EU SAS ha agito in qualità di terzo verificatore di tali requisiti.
I Titoli asset-backed dell'operazione sono stati emessi dalla società veicolo Auto ABS Italian Stella Loans 2023-1 S.r.l. I Titoli di Classe A, B, C, D ed E hanno ottenuto un rating da parte di DBRS e Fitch, sono stati quotati presso la Borsa del Lussemburgo e sono stati collocati sul mercato. Diversamente, i Titoli Junior (Classe Z) non hanno ottenuto rating, né sono stati quotati.
Banco Santander S.A. ha agito in qualità di Sole Arranger dell’operazione. Banco Santander, BofA Securities Europe SA e UniCredit Bank AG hanno agito in qualità di Joint Lead Managers con riferimento ai Titoli di Classe A, B, C, D ed E.
Jones Day ha assistito Stellantis Financial Services Italia, in qualità di drafting counsel, con un team composto dal partner Vinicio Trombetti, coadiuvato da Giuseppina Pagano e Dario Cidoni. Degli aspetti fiscali si è occupata l’Of Counsel Carla Calcagnile. Ulf Kreppel e Andrew Rotenberg, rispettivamente delle sedi di Francoforte e Londra, hanno inoltre prestato consulenza in relazione agli aspetti di diritto inglese dell’operazione.
Hogan Lovells ha agito nell'ambito dell'operazione in qualità di legal counsel sia del Sole Arranger (Banco Santander) che dei Joint Lead Managers (Banco Santander, BofA Securities Europe SA ed UniCredit Bank AG). L'assistenza legale è stata prestata con un team guidato dal partner Federico Del Monte e composto da Serena Tonello e Anita Lucchini. La partner Serena Pietrosanti e Maria Cristina Conte hanno seguito i profili fiscali dell’operazione. Un team di avvocati inglesi composto dalla partner Sharon Lewis e da Ailsa Davies e Joanna Veitch ha prestato consulenza in relazione agli aspetti di diritto inglese dell’operazione.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Calcagnile Carla - Jones Day; Cidoni Dario - Jones Day; Conte Maria Cristina - Hogan Lovells; Davies Ailsa - Hogan Lovells; Del Monte Federico - Hogan Lovells; Kreppel Ulf - Jones Day; Lewis Sharon - Hogan Lovells; Lucchini Anita - Hogan Lovells; Pagano Giuseppina - Jones Day; Pietrosanti Serena - Hogan Lovells; Rotenberg Andrew - Jones Day; Tonello Serena - Hogan Lovells; Trombetti Vinicio - Jones Day; Veitch Joanna - Hogan Lovells;
Studi Legali: Hogan Lovells; Jones Day;
Clienti: Banco Santander Sa; BofA Securities Europe SA; Stellantis Financial Services Italia; UniCredit Bank AG;
