Space4 S.p.A. ha debuttato sul segmento MIV, il mercato di Borsa Italiana dedicato ai veicoli d’investimento, con il record storico per ammontare raccolto da una SPAC.
Space4 Spa è una SPAC di diritto italiano promossa dalla società di investimento Space Holding che ha già costituito e quotato altre tre SPAC sul mercato azionario.
La società ha l’obiettivo di individuare un’azienda che sia un esempio di eccellenza dell’industria italiana e che sia interessata ad aprire il proprio capitale ad investitori istituzionali mediante la quotazione delle proprie azioni in Borsa.
Nel complesso, sono state collocate 50 milioni di azioni ordinarie al prezzo di 10 Euro per azione, per un controvalore di 500 milioni.
BonelliErede, con un team composto da Alessandra Piersimoni e Federica Munno, ha assistito Space4, società costituita da Space Holding in forma di SIV (Special Investment Vehicle), nel collocamento istituzionale delle proprie azioni ordinarie, finalizzato alla quotazione sul Mercato Telematico degli Investment Vehicles, organizzato e gestito da Borsa Italiana.
Clifford Chance ha svolto il ruolo di consulente legale dei Joint Global Coordinators e Joint Bookrunners dell’operazione Goldman Sachs International e Intermonte, con un team guidato da Alberta Figari e Filippo Emanuele con Laura Scaglioni, Stefano Parrocchetti, Marco Baroni, Pietro Bancalari e Rob Espin.
Involved fees earner: Alberta Figari - Clifford Chance; Filippo Emanuele - Clifford Chance; Laura Scaglioni - Clifford Chance; Stefano Parrocchetti Piantanida - Clifford Chance; Pietro Bancalari - Clifford Chance; Rob Espin - Clifford Chance; Marco Baroni - Clifford Chance; Alessandra Piersimoni - BonelliErede; Federica Munno - BonelliErede;
Law Firms: Clifford Chance; BonelliErede;
Clients: Goldman Sachs International; Intermonte Sim; Space4 S.p.A.;
