Gli studi Norton Rose Fulbright e Ashurst hanno assistito, rispettivamente, il gruppo Sonnedix in qualità di Sponsor e Sonnedix Santa Lucia quale società debitrice, e le banche nel rifinanziamento di tipo limited recourse di un portafoglio di 23 impianti fotovoltaici della potenza complessiva di 47,3MW.
Il finanziamento di euro 157,8 milioni erogato a Sonnedix Santa Lucia è stato utilizzato principalmente per rifinanziare il debito contratto al tempo della costruzione degli impianti delle singole società veicolo proprietarie degli impianti e controllate dalla società debitrice.
UBI Banca S.p.A., Banco Santander S.A. Filiale di Milano e Natixis S.A. Filiale di Milano hanno operato come Lender e Mandated Lead Arranger. UBI Banca S.p.A. ha anche agito come Facility Agent.
Il team di Norton Rose Fulbright, che ha curato la due diligence sul portafoglio ed ha assistito Sonnedix nella strutturazione del finanziamento oltre che nella negoziazione della documentazione finanziaria, e` stato guidato da Arturo Sferruzza, partner e capo dei dipartimenti di Banking & Finance e di Energy, assistito dall’Of Counsel Elisabetta Negrini, dai Senior associate Marcello Ciampi e Ginevra Biadico e da Luigi Mazzola e Lisa Rancitelli.
Ashurst ha assistito il pool delle banche finanziatrici nella predisposizione, negoziazione e perfezionamento di tutta la documentazione finanziaria con un team guidato dal partner Carloandrea Meacci e che ha incluso la partner Elena Giuffre` per gli aspetti di diritto amministrativo e compliance, il counsel Simone Egidi, la senior associate Federica Periale e Yasmina Tourougou.
Valecap Srl e` stato il financial e model adviser di Sonnedix.
RSM Studio Palea Lauri Gerla, nella persona di Cristiano Lenti, ha assistito Sonnedix in qualità di consulente societario e fiscale.
PwC Tls e` stato l’advisor fiscale delle banche finanziatrici, con un team composto dai partner Nicola Broggi ed Emanuele Franchi, dal director Antonio Cutini e dalla manager Letizia Carrara.
Involved fees earner: Cristiano Lenti - RSM Palea Lauri Gerla; Arturo Sferruzza - Norton Rose Fulbright; Elisabetta Negrini - Norton Rose Fulbright; Marcello Ciampi - Norton Rose Fulbright; Luigi Mazzola - Norton Rose Fulbright; Lisa Rancitelli - Norton Rose Fulbright; Ginevra Biadico - Norton Rose Fulbright; Nicola Broggi - PwC Legal; Antonio Cutini - PwC Legal; Emanuele Franchi - PwC Legal; Letizia Carrara - PwC Legal; Carloandrea Meacci - Ashurst; Simone Egidi - Ashurst; Federica Periale - Ashurst; Yasmina Tourougou - Ashurst; Elena Giuffrè - Ashurst;
Law Firms: RSM Palea Lauri Gerla; Norton Rose Fulbright; PwC Legal; Ashurst;
Clients: Ubi Banca Gruppo; Natixis; Banco Santander Sa; Sonnedix; Sonnedix Santa Lucia S.r.l.;
