Sonnedix, un produttore globale di energia rinnovabile con oltre 3,5 GW di capacità operativa, ha ottenuto 3,25 miliardi di euro attraverso due operazioni di rifinanziamento in Europa. Queste operazioni, le più grandi e innovative nella storia di Sonnedix, accelereranno la crescita del portafoglio di energia rinnovabile dell'azienda, inclusi progetti di stoccaggio energetico e ibridi.
La prima operazione, completata a novembre, è stata fornita da CaixaBank e ha rifinanziato un portafoglio di asset regolamentati da 197 MW in Spagna, consolidando sette finanziamenti in uno solo, per un valore di circa 750 milioni di euro.
La seconda operazione, del valore di 2,5 miliardi di euro, è stata completata a dicembre e ha rifinanziato un portafoglio di 1,1 GW di asset di energia rinnovabile in Spagna, Italia e Francia, con la possibilità di espandere la struttura con nuovi asset in tutta Europa e nel Regno Unito. La struttura è stata fornita da 15 istituti di credito commerciali e investitori istituzionali ed è stata strutturata come un prestito verde e legato alla sostenibilità.
Questi accordi rappresentano un'importante pietra miliare per Sonnedix, fornendo flessibilità finanziaria significativa e capacità di accelerare il suo sviluppo. Rifinanziando gli asset esistenti, Sonnedix ha creato una solida piattaforma per espandere le sue strategie di marketing energetico e ibridazione, sviluppare asset eolici e di stoccaggio insieme ai suoi progetti solari fotovoltaici e raggiungere nuovi clienti.
I 15 istituti di credito commerciali e investitori istituzionali che hanno supportato la seconda operazione includono diversi bookrunner e lead arranger designati, come ANZ, Bank of America, Bank of China, Crédit Agricole CIB, HSBC, Intesa Sanpaolo, NatWest e Santander. Tra i lead arranger designati troviamo ING, La Banque Postale e Goldman Sachs Asset Management. Gli arranger coinvolti sono CIBC Capital Markets, Kutxabank, Sabadell e Unicaja. Inoltre, le controparti di copertura comprendono ANZ, Bank of America, Bank of China, Crédit Agricole CIB, CIBC Capital Markets, HSBC, ING, Intesa Sanpaolo, La Banque Postale, NatWest, Sabadell e Santander CIB.
Il team cross-border WFW Finance che ha consigliato su questa transazione è stato guidato dal Partner di Madrid Rodrigo Berasategui, supportato dal Senior Associate Antonio Cáneva e dagli Associates Sara Estradera e Guzmán Sáez. La competenza regolamentare è stata fornita dal Senior Associate Ignacio Soria. Il consiglio sul diritto francese è stato fornito dal Paris Finance Partner Laurence Martinez-Bellet, assistito dagli Associates Chloé Moriceau e Simon Allain, e dal Public Law and Regulatory Partner Laurent Battoue, supportato dal Counsel Antoine Bois-Minot e dagli Associates Amandine Collard e Catherine Masquelet. La competenza in finanza del diritto italiano è stata fornita dal Milan Partner Mario D’Ovidio supportato dall'Associate Daniele Sani. Il Milan Project Counsel Matteo Trabacchin e gli Associates Dario Matrecano e Francesca Angelilli hanno consigliato su questioni di contratti aziendali e di progetto. Il consiglio sulla due diligence è stato fornito dal Rome Regulatory Partner Tiziana Manenti, che ha lavorato con il Senior Associate Anthony Bellacci e gli Associates Antimo Rocco Nersita e Marco Iannotti. L'Associate Antonio Ferrero e il Trainee Roberto Di Marzo hanno consigliato sul diritto immobiliare.
Il team di White & Case che ha consigliato sulla transazione è stato guidato dai partner Martin Forbes, Katie Hicks ed Elizaveta Bazarova (tutti di Londra) e includeva i partner Amaury de Feydeau, Estelle Philippi (entrambi di Parigi), Florian Degenhardt (Amburgo), Fernando Navarro (Madrid), Iacopo Canino (Milano), Grzegorz Abram (Varsavia), Anthony Colegrave, Will Smith, Morvyn Radlow (tutti di Londra) e Paul Harrison (Tokyo), il local partner Bianca Caruso (Milano), il counsel Alexander Born (Francoforte), Alfonso Garcia Freire (Madrid) e Giuseppe Barra Caracciolo (Milano) e gli associates Jonathan Toffolo, Nada Hussein, Hannah Bragge, Luca Credentino, Azamat Gaysenov, Luke Allen, Farvah Javaid, Lara Taylor, Alec Buchanan (tutti di Londra), Tsveta Pencheva, Claire Sardet, Fairuz Ben Lahcen (tutti di Parigi), Martin Riederer, Dana Masberg (entrambi di Amburgo), Juan Sampedro (Madrid), Beatrice Bertuzzi, Lorenzo Suzzi (entrambi di Milano), Pawel Gora e Klaudia Ochenkowska (entrambi di Varsavia).
IPG Lex&Tax ha agito con un team guidato dal founding partner Cristiano Lenti e composto dal partner Roberto Munk, dall'associate partner Maria Luisa Appendino, dal senior associate Enrico Autero, dall'associate Greta Greco e dal trainee Chiara Groppo.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Abram Grzegorz - White & Case; Allain Simon - Watson Farley & Williams; Allen Luke - White & Case; Angelilli Francesca - Watson Farley & Williams; Appendino Maria Luisa - IPG Lex&Tax; Autero Enrico - IPG Lex&Tax; Barra Caracciolo Giuseppe - White & Case; Battoue Laurent - Watson Farley & Williams; Bazarova Elizaveta - White & Case; Bellacci Anthony - Watson Farley & Williams; Ben Lahcen Fairuz - White & Case; Berasategui Rodrigo - Watson Farley & Williams; Bertuzzi Beatrice - White & Case; Bois-Minot Antoine - Watson Farley & Williams; Born Alexander - White & Case; Bragge Hannah - White & Case; Buchanan Alec - White & Case; Cáneva Antonio - Watson Farley & Williams; Canino Iacopo Filippo Massimiliano - White & Case; Caruso Bianca - White & Case; Colegrave Anthony - White & Case; Collard Amandine - Watson Farley & Williams; Credentino Luca - White & Case; D'Ovidio Mario - Watson Farley & Williams; de Feydeau Amaury - White & Case; Degenhardt Florian - White & Case; Di Marzo Roberto - Watson Farley & Williams; Estradera Sara - Watson Farley & Williams; Ferrero Antonio - Watson Farley & Williams; Forbes Martin - White & Case; García Freire Alfonso - White & Case; Gaysenov Azamat - White & Case; Góra Paweł - White & Case; Greco Greta - IPG Lex&Tax; Groppo Chiara - IPG Lex&Tax; Harrison Paul - White & Case; Hicks Katie - White & Case; Hussein Nada - White & Case; Iannotti Marco - Watson Farley & Williams; Lenti Cristiano - IPG Lex&Tax; Manenti Tiziana - Watson Farley & Williams; Martinez-Bellet Laurence - Watson Farley & Williams; Masberg Dana - White & Case; Masquelet Catherine - Watson Farley & Williams; Matrecano Dario - Watson Farley & Williams; Moriceau Chloé - Watson Farley & Williams; Munk Roberto - IPG Lex&Tax; Navarro Fernando - White & Case; Nersita Antimo Rocco - Watson Farley & Williams; Ochenkowska Klaudia - White & Case; Pencheva Tsveta - White & Case; Philippi Estelle - White & Case; Radlow Morvyn - White & Case; Riederer Martin - White & Case; Sampedro Juan - White & Case; Sani Daniele - Watson Farley & Williams; Sardet Claire - White & Case; Smith Will - White & Case; Soria Petit Ignacio - Watson Farley & Williams; Suzzi Lorenzo - White & Case; Taylor Lara - White & Case; Toffolo Jonathan - White & Case; Trabacchin Matteo - Watson Farley & Williams;
Studi Legali: IPG Lex&Tax; Watson Farley & Williams; White & Case;
Clienti: Banco Sabadell; Bank of America; Bank of China; CIBC Capital Markets; Crédit Agricole Corporate and Investment Bank; Goldman Sachs Asset Management; HSBC; ING Bank; Intesa Sanpaolo S.p.A.; Kutxabank S.A. ; La Banque Postale; NatWest Group; Santander; Sonnedix; Unicaja Banco, S.A.;
