La società marchigiana Finproject S.p.A. ha acquisito dal gruppo belga Solvay l’attività di Roccabianca (PR), specializzata nella produzione di compounds reticolabili a base poliolefinica, impiegati in applicazioni industriali nel settore dei fili e cavi elettrici e in quello dei tubi.
L’attività, nata nel 1971 come Padanaplast, poi incorporata da Solvay nel 2000 ha generato nel 2016 un fatturato di 82 milioni.
Fondato mezzo secolo fa da Euro Vecchiola - ancora oggi presidente - il gruppo Finproject è controllato dalla famiglia Vecchiola per il 60% e dalla società di private equity Vei Capital, che nel 2015 ha acquisito il 40% del Gruppo. Con sede a Morrovalle, in provincia di Macerata, la società opera attraverso due divisioni: compound (Peroxide XL-PO compounds e PVC compounds) e stampaggio ad iniezione di materiali espansi a base poliolefinica, con marchio XL Extralight, destinati a componenti per calzature, industria motociclistica, articoli per arredo, sicurezza e protezione.
Il Gruppo Finproject conta 1000 collaboratori in sei paesi, con nove stabilimenti, di cui quattro in Italia e cinque all’estero. Nel 2016 ha registrato un fatturato di 120 milioni di euro.
Dla Piper ha assistito Finproject con un team corporate coordinato dal partner Alessandro Piermanni e composto dall'avvocato Davina Baratella e dal trainee Carlos Rosquet Martinez per i profili M&A. Un team composto dal partner Christian Montinari, dal lead lawyer Giovanni Iaselli e dalla tax advisor Benedetta Lunghi, ha seguito le questioni fiscali. A loro, in fase di due diligence, si sono affiancati l'avvocato Alessandro Recalcati per i profili giuslavoristici, il lead lawyer Alessandro Ferrari e l'avvocato Elena Varese per le questioni commerciali e IP, gli avvocati Mattia Malinverni e Immacolata Battaglino per le tematiche amministrative e ambientali, e il legal director Mauro Carretta per le tematiche litigation e insurance.
BonelliErede ha assistito Solvay con un team composto dal partner Barbara Napolitano e dall’associate Francesco Farracchiati per i profili corporate, e dal partner Catia Tomasetti e dagli associate Ludovica Ducci e Lorenza Vitali per i profili di diritto bancario e finanziario dell’operazione.
Orsingher Ortu ha assistito Finproject nella strutturazione del finanziamento per l’acquisizione con un team composto dal partner Manfredi Leanza e da Francesco Senesi.
Simmons & Simmons ha assistito Bnp Paribas in qualità di mandated lead arranger nel finanziamento relativo all'operazione con un team guidato dal partner Nicholas Lasagna e che ha incluso gli associate Fabrizio Nebuloni e Cettina Merlino.
Involved fees earner: Manfredi Leanza - Orsingher Ortu - Avvocati Associati; Francesco Senesi - Orsingher Ortu - Avvocati Associati; Alessandro Piermanni - DLA Piper; Davina Baratella - DLA Piper; Carlos Rosquet Martinez - DLA Piper; Giovanni Iaselli - DLA Piper; Christian Montinari - DLA Piper; Benedetta Lunghi - DLA Piper; Alessandro Recalcati - DLA Piper; Alessandro Ferrari - DLA Piper; Elena Varese - DLA Piper; Mattia Malinverni - DLA Piper; Immacolata Battaglino - DLA Piper; Mauro Carretta - DLA Piper; Nicholas Lasagna - Simmons & Simmons; Fabrizio Nebuloni - Simmons & Simmons; Cettina Merlino - Simmons & Simmons; Barbara Napolitano - BonelliErede; Francesco Farracchiati - BonelliErede; Catia Tomasetti - BonelliErede; Ludovica Ducci - BonelliErede; Lorenza Vitali - BonelliErede;
Law Firms: Orsingher Ortu - Avvocati Associati; DLA Piper; Simmons & Simmons; BonelliErede;
Clients: BNP Paribas; Finproject; Solvay;
