Solegreen Ltd, società quotata alla borsa di Tel Aviv, e specializzata nell'avvio, sviluppo e costruzione di impianti di generazione di energia basati su fonti energetiche rinnovabili, con una capacità operativa di oltre 100 MW in Israele e in Italia, ha ottenuto il rifinanziamento di circa EUR 140 milioni del proprio portafoglio solare italiano.
Il team di Ashurst che ha curato la documentazione finanziaria è stato guidato dal managing partner Carloandrea Meacci e coordinato dalla associate Mariavittoria Zaccaria, supportati dall'associate Andrea Enni e dai trainee Alberto Chiusin e Giovanni de Camelis per le attività relative alla documentazione finanziaria e alla due diligence. La partner Elena Giuffrè con il senior associate Gianluca Di Stefano ha prestato assistenza in relazione agli aspetti amministrativi e alla due diligence. Il partner Michele Milanese e l'associate Federico Squarcia hanno seguito gli aspetti fiscali dell'operazione.
Il Team Energy di Rödl sotto la co-responsabilità del Managing Partner di Roma Roberto Pera, è stato coordinato dal Manager Barbara Mateos Frühbeck, coadiuvata, per gli aspetti legali, dalla Senior Associate Rosa Ciamillo; per gli aspetti corporate/banking dal Manager Luca Petroni e dall’Associate Lorenzo Massaro; e per gli aspetti fiscali dal partner Thomas Giuliani e dal Senior Associate Emanuele Spagnoletti Zeuli.
DLA Piper ha assistito il pool di finanziatori e lead arrangers con un team multidisciplinare coordinato dal partner Federico Zucconi e dall’avvocato Silvia Ravagnani e composto, per gli aspetti finance, dagli avvocati Carolina Magaglio, Benedetta Cerantola e da Clara Juliette Busin. La partner Germana Cassar, coadiuvata dall’avvocato Alessia Marconi, si è occupata degli aspetti di diritto amministrativo, il partner Andrea Di Dio, supportato da Arianna Palmieri, ha curato gli aspetti tax. Il partner Vincenzo La Malfa e l’avvocato Filippo Giacumbo hanno gestito i contratti derivati connessi all’operazione.
ValeCap ha agito come financial e model advisor in esclusiva di Solegreen con un team coordinato dal partner Pierluigi Berchicci supportato dal managing director Davide Di Federico e dalla vice president Rita Bersi.
GMB Consulting, con un team coordinato da Gian Marco Bardelli, Emanuela Bolla e Matteo Gambini, ha coordinato il processo di estinzione dei contratti di finanziamento e curato tutti gli aspetti di negoziazione dei costi.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Busin Clara Juliette - DLA Piper; Cassar Germana - DLA Piper; Cerantola Benedetta - DLA Piper; Chiusin Alberto - Ashurst; Ciamillo Rosa - Rödl & Partner; de Camelis Giovanni - Ashurst; Di Dio Andrea - DLA Piper; Di Stefano Gianluca - Ashurst; Enni Andrea - Ashurst; Giacumbo Filippo - DLA Piper; Giuffrè Elena Maria - Ashurst; Giuliani Thomas - Rödl & Partner; La Malfa Vincenzo - DLA Piper; Magaglio Carolina - DLA Piper; Marconi Alessia - DLA Piper; Massaro Lorenzo - Rödl & Partner; Matéos Frübeck Barbara - Rödl & Partner; Meacci Carloandrea - Ashurst; Milanese Michele - Ashurst; Palmieri Arianna - DLA Piper; Pera Roberto - Rödl & Partner; Petroni Luca - Rödl & Partner; Ravagnani Silvia - DLA Piper; Spagnoletti Zeuli Emanuele - Rödl & Partner; Squarcia Federico - Ashurst; Zaccaria Mariavittoria - Ashurst; Zucconi Galli Fonseca Federico - DLA Piper;
Studi Legali: Ashurst; DLA Piper; Rödl & Partner;
Clienti: ING Bank; Société Générale; Solegreen; Unicredit S.p.A.;
