Gli studi Allen & Overy e Cleary Gottlieb hanno assistito, rispettivamente, gli istituti finanziari e l’emittente nel collocamento tramite private placement di un’emissione obbligazionaria da parte di Sogefi S.p.A., per un valore complessivo pari a 75 milioni di Euro.
Il bond paga una cedola fissa su base semestrale pari al 3% annuo ed è riservato ai soli investitori istituzionali. I titoli saranno quotati presso il mercato non regolamentato (c.d. Vienna MTF) della Borsa di Vienna.
I proventi dell'emissione consentiranno a Sogefi di allungare le scadenze del debito e diversificare ulteriormente le proprie fonti di finanziamento.
Mediobanca e Unicredit sono stati lead manager congiunti in questa transazione.
Il Gruppo Sogefi è leader mondiale nella componentistica originale per l’industria automobilistica, con oltre 35 anni d’esperienza e successi. Sogefi progetta, sviluppa e produce sistemi di filtrazione e componenti per sospensioni oltre a impianti di gestione aria e raffreddamento motori.
Il team di Allen & Overy è guidato dai partner Cristiano Tommasi e Craig Byrne del dipartimento International Capital Markets, coadiuvati dalla counsel Alessandra Pala e dalle associate Cristina Palma ed Elisa Perlini. Nell’operazione i profili fiscali sono stati seguiti dal counsel Michele Milanese.
Il team di Cleary Gottlieb Steen & Hamilton è composto dal partner Carlo de Vito Piscicelli e dagli associate Alessandro Gennarino e Gabriele Barbatelli.
Involved fees earner: Barbatelli Gabriele - Cleary Gottlieb Steen & Hamilton; Byrne Craig - Allen & Overy; de Vito Piscicelli Carlo - Cleary Gottlieb Steen & Hamilton; Gennarino Alessandro - Cleary Gottlieb Steen & Hamilton; Milanese Michele - Allen & Overy; Pala Alessandra - Allen & Overy; Palma Cristina - Allen & Overy; Perlini Elisa - Allen & Overy; Tommasi Cristiano - Allen & Overy;
Law Firms: Allen & Overy; Cleary Gottlieb Steen & Hamilton;
Clients: Mediobanca; Sogefi; Unicredit S.p.A.;
