Società per Azioni Esercizi Aeroportuali - SEA S.p.A. ha collocato un prestito obbligazionario a tasso fisso per un valore nominale di 300 milioni di euro e scadenza 22 gennaio 2032.
Gli istituti finanziari joint lead manager dell'operazione sono Banca Akros, BNP Paribas, Citi, IMI-Intesa Sanpaolo e Mediobanca.
Il bond corrisponde una cedola annua pari a 3,500% ed è stato ammesso a quotazione presso il mercato regolamentato della Borsa Irlandese, Euronext Dublin.
Il team di Simmons & Simmons è stato guidato dalla partner Paola Leocani, coadiuvata dal managing associate Baldassarre Battista e dal trainee Francesco Balli. Il partner Marco Palanca e il supervising associate Luca Bocchetti sono intervenuti in relazione agli aspetti fiscali.
Il team di A&O Shearman è stato guidato dal partner Cristiano Tommasi, coadiuvato dalla senior associate Elisabetta Rapisarda e dall’associate Paolo Martellone. Il counsel Elia Ferdinando Clarizia è intervenuto in relazione agli aspetti fiscali.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Balli Francesco - Simmons & Simmons; Battista Baldassarre - Simmons & Simmons; Bocchetti Luca - Simmons & Simmons; Clarizia Elia Ferdinando - A&O Shearman; Leocani Paola - Simmons & Simmons; Martellone Paolo - A&O Shearman; Palanca Marco - Simmons & Simmons; Rapisarda Elisabetta - A&O Shearman; Tommasi Cristiano - A&O Shearman;
Studi Legali: A&O Shearman; Simmons & Simmons;
Clienti: Banca Akros; BNP Paribas S.A.; Citi Ventures; IMI - Intesa SanPaolo; Mediobanca; SEA - Società Esercizi Aeroportuali S.p.A.;