La società SNAM S.p.A. ha emesso un prestito obbligazionario, con scadenza 2027, del valore di 500 milioni di euro a valere sul proprio programma Euro Medium Term Notes.
Le obbligazioni sono destinate alla quotazione sul mercato regolamentato della Borsa del Lussemburgo.
Il collocamento e' diretto, in qualita' di Bookrunners e Joint Lead Managers, da Barclays, BNP Paribas, BofA Merrill Lynch, ING, Mizuho, Mediobanca, MUFG e Société Générale.
Lo studio Allen & Overy assiste Banca IMI, BNP Paribas, Citi, Société Générale e i joint lead manager nell'emissione.
Lo studio ha inoltre assistito BNP Paribas, in qualità di offeror e dealer manager e gli altri dealer manager, tra cui Banca IMI, Citi e Société Générale nell'offerta intermediata per il riacquisto avente ad oggetto sette serie di titoli di debito emessi da SNAM.
La tender offer è, per quanto riguarda l'Italia, effettuata in esenzione rispetto al regime di offerta pubblica di acquisto e scambio (OPASc) ai sensi del Testo Unico della Finanza e del Regolamento Emittenti della CONSOB.
Il team di Allen & Overy è stato guidato dai partner Cristiano Tommasi e Craig Byrne, coadiuvati dalla senior associate Patrizia Pasqualini dagli associate Michele Lupo e Raman Kamboh e dalla trainee Andreea Toma, mentre il partner Francesco Bonichi ha curato gli aspetti fiscali delle operazioni assistito dal counsel Michele Milanese.
Involved fees earner: Cristiano Tommasi - Allen & Overy; Craig Byrne - Allen & Overy; Patrizia Pasqualini - Allen & Overy; Michele Lupo - Allen & Overy; Raman Kamboh - Allen & Overy; Michele Milanese - Allen & Overy; Francesco Bonichi - Allen & Overy;
Law Firms: Allen & Overy;
Clients: Banca IMI; BNP Paribas; Citibank; Société Générale;
