Snam ha concluso con successo l'emissione di un prestito obbligazionario a tasso fisso da 750 milioni di euro con scadenza novembre 2023, rivolta a investitori istituzionali.
Le obbligazioni sono destinate alla quotazione sul mercato regolamentato della Borsa del Lussemburgo.
Lo studio Orrick ha affiancato Snam nell'operazione con un team guidato dal partner Patrizio Messina, coadiuvato da Madeleine Horrocks, Alessandro Accrocca, Beatrice Maffeis, Sabrina Setini e Roberto Percoco.
Allen & Overy ha assistito BNP Paribas, J.P.Morgan in qualità di global coordinators, Barclays, UniCredit, Banca IMI, Bank of America Merrill Lynch, Credit Agricole, Citi, HSBC, Mediobanca e Société Générale in qualità di joint lead manager, nell'emissione di Snam con un team guidato dai partner Craig Byrne e Cristiano Tommasi, coadiuvati dalle senior associate Patrizia Pasqualini e Alessandra Pala e dagli associate Fahad Nabi e Alessandro Laurito, mentre il partner Francesco Bonichi ha curato gli aspetti fiscali delle operazioni assistito dal senior associate Michele Milanese.
Involved fees earner: Madeleine Horrocks - Orrick; Sabrina Setini - Orrick; Roberto Percoco - Orrick; Patrizio Messina - Orrick; Alessandro Accrocca - Orrick; Beatrice Maffeis - Orrick; Craig Byrne - Allen & Overy; Alessandro Laurito - Allen & Overy; Cristiano Tommasi - Allen & Overy; Alessandra Pala - Allen & Overy; Fahad Nabi - Allen & Overy; Patrizia Pasqualini - Allen & Overy; Michele Milanese - Allen & Overy; Francesco Bonichi - Allen & Overy;
