Snam completa un sustainability-linked loan da €1 miliardo

Nell'operazione, Legance ha affiancato Snam mentre Dentons ha agito per il pool di banche finanziatrici.

Snam ha finalizzato un finanziamento “sustainability-linked loan” da 1 miliardo di euro concesso da un pool di banche finanziatrici composto da BNL, BNP Paribas, Banco BPM, Crédit Agricole CIB, Intesa Sanpaolo (divisione IMI CIB) e Unicredit, che hanno agito in qualità di joint mandated lead arrangers e bookrunner.

Il finanziamento segue l’adozione da parte di Snam del “Sustainable Finance Framework 2024” predisposto dall’azienda a valle del Piano Strategico 2023-2027.

Per quanto riguarda la componente sustainability-linked, il finanziamento e relativo spread sono legati a diversi key performance indicators (Kpi) relativi al raggiungimento di specifici obiettivi di sostenibilità.

Legance ha agito con un team guidato dal partner del Team Energy & Infrastructure Filippo Ruffato, coadiuvato dal counsel Alfredo Fabbricatore e composto altresì dalle associate Camilla Gazzani e Sara Lahbal, che hanno lavorato in coordinamento e a supporto del team legale interno del gruppo Snam coadiuvato dal general counsel Umberto Baldi e composto da Salvatore Branca, Roberta Di Mauro e Selene Cocchi.

Dentons ha agito con un team coordinato dal partner Alessandro Fosco Fagotto e dal managing counsel Franco Gialloreti, coadiuvati dall’associate Giorgio Peli.

Professionisti coinvolti nell'operazione: Fabbricatore Alfredo - Legance; Fosco Fagotto Alessandro - Dentons; Gazzani Camilla - Legance; Gialloreti Franco - Dentons; Lahbal Sara - Legance; Peli Giorgio - Dentons; Ruffato Filippo - Legance;

Studi Legali: Dentons; Legance;

Clienti: Banco BPM S.p.A.; BNL - Gruppo BNP Paribas; Crédit Agricole Corporate and Investment Bank; IMI - Intesa SanPaolo; Snam; Unicredit S.p.A.;