Orrick e Allen & Overy hanno assistito, rispettivamente, Snam S.p.A. e gli istituti finanziari Joint Bookrunner nell’emissione del Climate Action bond da 500 milioni di Euro
I titoli saranno oggetto di quotazione presso il mercato regolamentato della Borsa del Lussemburgo.
Si tratta della prima emissione di questo tipo in Europa e conferma l’impegno di Snam nella transizione energetica. Rispetto ai tradizionali green bond, i Climate Action bond hanno un orizzonte più ampio perché possono finanziare o rifinanziare sia investimenti green sia quelli che migliorano l'impatto ambientale.
Bank of America Merrill Lynch, BNP Paribas, ING, Banca IMI, Crédit Suisse, Goldman Sachs e Mitsubishi UFJ Financial Group hanno agito in qualità di Joint Bookrunner.
L’operazione è stata seguita dal team legale in-house di Snam, guidato dal General Counsel Marco Reggiani e da Gloria Bertini, Head of Contracting.
Orrick ha assistito Snam S.p.A. con un team guidato dai partner Patrizio Messina e Alessandro Accrocca, coadiuvati da Beatrice Maffeis e Serena Mussoni.
Il team di Allen & Overy è guidato dai partner Cristiano Tommasi e Craig Byrne del dipartimento International Capital Markets, coadiuvati dalla senior associate Patrizia Pasqualini e dall’associate Elisa Perlini. I profili fiscali dell’operazione sono stati seguiti dal counsel Michele Milanese.
Involved fees earner: Accrocca Alessandro - Orrick; Byrne Craig - Allen & Overy; Maffeis Beatrice - Orrick; Messina Patrizio - Orrick; Milanese Michele - Allen & Overy; Mussoni Serena - Orrick; Pasqualini Patrizia - Allen & Overy; Perlini Elisa - Allen & Overy; Tommasi Cristiano - Allen & Overy;
Law Firms: Allen & Overy; Orrick;
Clients: Banca IMI; Bank of America Merrill Lynch; BNP Paribas; Credit Suisse; Goldman Sachs; ING Bank; Mitsubishi UFJ Financial Group; Snam;
