Snai completa l'integrazione delle attività di Cogetech Spa

Scritto da More Legal Srl il 24 Novembre 2015

Snai ha completato l'integrazione delle attività di Cogetech Spa, attraverso un aumento di capitale sociale per un controvalore di 140 milioni di euro sottoscritto dai soci di Cogemat spa, holding di Cogetech, apportandovi il 100% della stessa Cogemat.

Nell’operazione, SNAI è stata assistita da Lazard per gli aspetti finanziari e da Chiomenti Studio Legale e dallo studio Lombardi Molinari Segni per gli aspetti legali.

Gli azionisti di Cogemat, OI Games SA e OI Games 2 SA, sono stati assistiti da Mediobanca e da Unicredit Bank per gli aspetti finanziari e dallo studio NCTM per gli aspetti legali.

Nel contesto dell’operazione di rifinanziamento, per i relativi aspetti legali, SNAI è stata assistita da Latham & Watkins, mentre le banche J.P.Morgan e Unicredit, che hanno curato il collocamento del bond SNAI, sono state assistite da Shearman & Sterling.

Le società del gruppo Cogemat-Cogetech sono state assistite da Simmons & Simmons, mentre lo studio Pedersoli ha assistito le banche finanziatrici.

L'operazione, che darà vita al principale operatore italiano del settore, ha previsto il conferimento di tutte le partecipazioni di Cogemat a liberazione di un aumento di capitale di SNAI (per un controvalore di circa Euro 140 milioni) ed il contestuale rimborso anticipato del debito esistente in capo a Cogemat e Cogetech e specificatamente del bond di Euro 50 milioni quotato su ExtraMOT Pro di Borsa Italiana nonché del senior loan di complessivi Euro 60 milioni acceso con UniCredit, Mediobanca ed MPS Capital Services.

Gli studi Lombardi Molinari Segni, con i partner Stefano Nanni Costa e Daniele Colicchio, e Chiomenti, con i partner Manfredi Vianini Tolomei e Luca Andrea Frignani, hanno assistito Snai nell'operazione, mentre lo studio Nctm ha assistito i soci finanziari di maggioranza del gruppo Cogemat riuniti nei veicoli di investimento Oi Games e Oi Games 2 con un team guidato dal partner Riccardo Papetti. Gli aspetti di diritto amministrativo sono stati curati per Snai da Luca Perfetti, Of Counsel di BonelliErede.

Simmons & Simmons, con un team guidato dal partner Davide D'Affronto e dal managing associate Augusto Santoro, coadiuvati dagli associate Maria Ilaria Griffo e Alessandro Capogrosso, ha assistito le società del gruppo Cogemat/Cogetech.

Latham & Watkins ha assistito Snai con un team composto da Jeff Lawlis, Ryan Benedict, Joseph Nance e Alessia Trevisan per gli aspetti di diritto americano, da Giancarlo D’Ambrosio, Cesare Milani e Luca Maranetto per i profili corporate e regulatory, e da Ross Pooley, Marcello Bragliani, Jane Cheong e Alessia De Coppi per gli aspetti finance dell’operazione.

Shearman & Sterling ha assistito gli initial purchasers con un team composto da Tobia Croff, Tommaso Tosi, Trevor Ingram, Marco Barbi, Ana Grbec e Nicolò Miglio per i profili corporate, capital markets e regulatory di diritto americano e italiano dell’operazione, mentre Vieri Parigi e Gaetano Petroni hanno fornito consulenza per gli aspetti finance.

Clifford Chance ha affiancato l'azienda per gli aspetti tax con un team formato dal socio Carlo Galli e dal senior associate Sara Mancinelli.

I bondholders sono stati assistiti da Linklaters con un team guidato dal partner Dario Longo e coadivato dal counsel Elio Indelicato e dagli associate Laura Le Masurier e Diego Esposito.

Lo studio Pedersoli & Associati ha assistito Unicredit, Mps, Mediobanca e Banca Imi con un team guidato dall'equity partner Alessandro Fosco Fagotto, coadiuvato dall'associate Edoardo Galeotti.