Sisal e Intesa Sanpaolo insieme per lanciare la prima rete italiana di proximity banking

Scritto da More Legal Srl il 23 Agosto 2019

Latham & Watkins, Pedersoli Studio Legale, Studio Legale Tributario Facchini Rossi Michelutti, PwC, Linklaters e Annunziata&Conso hanno assistito le parti nell'operazione.

Sisal Group, portfolio company del fondo di private equity CVC, e Intesa Sanpaolo, attraverso Banca 5, hanno siglato un accordo per costituire una nuova realtà che consentirà di offrire prodotti bancari e servizi di pagamento e transazionali in oltre 50mila esercizi distribuiti sull’intero territorio nazionale.

La nuova società, partecipata al 70% da Sisal Group e al 30% da Banca 5, riceverà, attraverso una serie di complesse riorganizzazioni societarie e conferimenti, le attività di Sisal Group e di Banca 5 relative ai servizi di pagamento, così da integrare canali fisici e digitali e rappresentare la prima rete italiana con modello di “banca di prossimità” (proximity payment).

Latham & Watkins ha assistito CVC e Sisal Group, con un team cross border coordinato dal socio Antonio Coletti e composto dal socio Giovanni Sandicchi con gli associate Giorgia Lugli, Guido Bartolomei e Marta Carini della sede di Milano e dal socio Jocelyn Seitzman con gli associate Matthew Dunlop e Jemma Lohr McPherson della sede di Londra per gli aspetti corporate e capital markets, dal socio Marcello Bragliani con l’associate Alessia De Coppi della sede di Milano e dal socio Jay Sadanandan con gli associate William Lam e Tamryn Jensen della sede di Londra per gli aspetti relativi al finanziamento, dal socio Luca Crocco con gli associate Giuseppe Liotine e Luca Villani della sede di Bruxelles per gli aspetti antitrust.

Pedersoli Studio Legale ha assistito Intesa Sanpaolo e Banca 5 con un team coordinato dall’equity partner Carlo Pedersoli e composto dall’equity partner Diego Riva, coadiuvato dall’associate Stefano Zizzi per gli aspetti di diritto civile e commerciale, dal partner Alessandro Zappasodi e dall’associate Licia Mongiello per gli aspetti regolamentari, dall’equity partner Davide Cacchioli per gli aspetti antitrust, dall’equity partner Maura Magioncalda e dal senior associate Michele Parlangeli per gli aspetti relativi al finanziamento.

Lo Studio Legale Tributario Facchini Rossi Michelutti ha assistito CVC e Sisal Group per gli aspetti fiscali dell’operazione con un team composto dai soci Luca Rossi, Giancarlo Lapecorella e Marina Ampolilla e dagli associate Alessia Vignudelli, Antonio Privitera, Andrea Basi.

PwC ha assistito Sisal Group per gli aspetti contabili relativi alla strutturazione dell’operazione e di capital markets con il team di Capital Markets, Accounting Advisory & Structuring composto dal partner Gabriele Matrone e dai directors Bianca Maria Canepa, Alessandro Loizzo e Daniele Pulcrano e di due diligence finanziaria e HR, con il team di Transaction Services coordinato dal partner Emanuela Petteno’ e il director Filippo Giannini, con il supporto del Partner Luca Faieta e i director Roberto Milanesi e Alessio Buonaiuto.

Linklaters ha assistito le banche finanziatrici con un team guidato dal partner Andrea Arosio e composto dal managing associate Diego Esposito, dall’associate Daniele Sutto e dal junior associate Filippo Nola per gli aspetti di diritto italiano. Mentre gli aspetti di diritto inglese sono stati seguiti dal partner Adam Freeman, dal managing associate Pathik Gandhi e dall’associate Tarini Wettimuny. Linklaters ha inoltre assistito le banche finanziatrivi per gli aspetti fiscali dell’operazione di finanziamento con un team composto dal partner Roberto Egori e dall’associate Sergio Merlino, per gli aspetti corporate con un team composto dalla counsel Marta Sassella, dall’associate Giulio Politi e dal junior associate Valerio Severo Marotta.

Infine, Annunziata&Conso ha agito al fianco di Sisal per tutto ciò che attiene ai profili regolamentari del progetto. Per lo studio ha operato un team composto dal professor Filippo Annunziata, managing partner, dal partner Antonio Di Giorgio, e dall’associate Paolo Roberto Amendola.