Sisal S.p.A., uno dei principali operatori internazionali nel settore del gioco regolamentato, ha presentato a Borsa Italiana S.p.A. la domanda di ammissione a quotazione delle proprie azioni ordinarie sul Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (denominato, a partire dal 25 ottobre 2021, Euronext Milan).
L’operazione prevede un’offerta da realizzarsi mediante un collocamento istituzionale rivolto esclusivamente a Investitori Istituzionali in Italia e all’estero, ai sensi della Regulation S dello United States Securities Act del 1933, come successivamente modificato, e negli Stati Uniti d’America, limitatamente ai Qualified Institutional Buyers ai sensi della Rule 144A dello United States Securities Act del 1933, di azioni poste in vendita dall’Azionista Venditore Schumann Investments S.A., indirettamente controllato da CVC Capital Partners.
L’offerta prevede altresì la concessione di un’opzione greenshoe da parte dell’Azionista Venditore.
Joint Global Coordinators e Joint Bookrunners del Collocamento sono Deutsche Bank, Equita SIM, J.P. Morgan e UniCredit Corporate & Investment Banking, con quest’ultima che svolge inoltre il ruolo di Sponsor.
L'operazione di collocamento sarà avviata compatibilmente con le condizioni di mercato e subordinatamente al rilascio del giudizio di ammissione a quotazione da parte di Borsa Italiana S.p.A. nonché al rilascio dell’autorizzazione alla pubblicazione del Prospetto Informativo da parte di Consob.
Latham & Watkins assiste Sisal con un team guidato dai partner Antonio Coletti e Ryan Benedict e composto da Guido Bartolomei, Irene Pistotnik, Lorenzo Rovelli e Chiara De Feo.
Lo Studio Legale Tributario Facchini Rossi Michelutti assiste Sisal per tutti gli aspetti fiscali con un team formato dai soci Luca Rossi, Marina Ampolilla, Giancarlo Lapecorella e dagli associati Andrea Conte, Federico Lissoni, Andrea Porro e Armando Tardini.
Clifford Chance assiste i Joint Global Coordinators con un team composto dal partner Filippo Emanuele, dai counsel Stefano Parrocchetti Piantanida e Laura Scaglioni e dall'associate Lisa Falcioni Nicoletti.
Lo Studio Gattai Minoli Partners ha agito quale consulente legale per gli aspetti di Corporate Governance con un team composto dal Partner Nicola Brunetti, l’Of Counsel Marco Ventoruzzo e dagli associate Valeria Salamina e Federico Montinaro.
Lazard agisce in qualità di Advisor Finanziario della Società.
La società incaricata della revisione legale dei conti di Sisal è PricewaterhouseCoopers.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Ampolilla Marina - Facchini Rossi Michelutti; Bartolomei Guido - Latham & Watkins; Benedict M. Ryan - Latham & Watkins; Brunetti Nicola - Gattai, Minoli, Partners; Coletti Antonio - Latham & Watkins; Conte Andrea - Facchini Rossi Michelutti; De Feo Chiara - Latham & Watkins; Emanuele Filippo - Clifford Chance; Falcioni Nicoletti Lisa - Clifford Chance; Lapecorella Giancarlo - Facchini Rossi Michelutti; Lissoni Federico - Facchini Rossi Michelutti; Montinaro Federico - Gattai, Minoli, Partners; Parrocchetti Piantanida Stefano - Clifford Chance; Pistotnik Irene E. - Latham & Watkins; Porro Andrea Filippo - Facchini Rossi Michelutti; Rossi Luca - Facchini Rossi Michelutti; Rovelli Lorenzo - Latham & Watkins; Salamina Valeria - Gattai, Minoli, Partners; Scaglioni Laura - Clifford Chance; Tardini Armando - Facchini Rossi Michelutti; Ventoruzzo Marco - Gattai, Minoli, Partners;
Studi Legali: Clifford Chance; Facchini Rossi Michelutti; Gattai, Minoli, Partners; Latham & Watkins;
Clienti: CVC Capital Partners; Deutsche Bank; Equita sim; JP Morgan; Sisal; UniCredit Corporate & Investment Banking;
