Sigla struttura una cartolarizzazione di crediti CQS con il Gruppo Banco BPM

Nell'operazione, Bird & Bird ha affiancato Banca Akros e Banco BPM mentre A&O Shearman ha assistito Sigla.

Sigla, primario intermediario finanziario specializzato nel segmento della cessione del quinto dello stipendio/pensione e delegazione di pagamento, ha strutturato una cartolarizzazione a valere su crediti originati da Sigla.

La cartolarizzazione è stata strutturata in base alla Legge 130/1999 ed è stata realizzata tramite la società veicolo Civetta IV SPV S.r.l., la quale ha emesso due classi di titoli asset-backed (senior e junior).

L’operazione ha un valore complessivo di circa 80 milioni di euro. Banca Akros ha agito in qualità di arranger e Banco BPM in qualità di sottoscrittore senior, account bank ed hedging counterparty.

Bird & Bird ha prestato assistenza nell’operazione a Banca Akros e Banco BPM, in qualità di drafting counsel, con un team composto dal partner Federico Del Monte, dall’associate Anita Lucchini e dalle trainee Sofia Golzi e Gloria Messina. Il partner Gaetano Salvioli e il senior associate Ferdinando Ferri hanno curato i profili fiscali dell’operazione.

Il team di A&O Shearman che ha supportato Sigla nell’operazione è stato composto dal partner Pietro Bellone e della senior associate Martina Gullino. Il counsel Elia Ferdinando Clarizia prestato consulenza sugli aspetti fiscali della cartolarizzazione.

Professionisti coinvolti nell'operazione: Bellone Pietro - A&O Shearman; Clarizia Elia Ferdinando - A&O Shearman; Del Monte Federico - Bird & Bird; Ferri Ferdinando - Bird & Bird; Golzi Sofia - Bird & Bird; Gullino Martina - A&O Shearman; Lucchini Anita - Bird & Bird; Messina Gloria - Bird & Bird; Salvioli Gaetano - Bird & Bird;

Studi Legali: A&O Shearman; Bird & Bird;

Clienti: Banca Akros; Banco BPM S.p.A.; Sigla S.A.;