Sigla ha effettuato una cartolarizzazione di mercato avente ad oggetto prestiti personali assistiti da cessione/delegazione del quinto dello stipendio/della pensione.
L’operazione è stata realizzata mediante l’emissione - ai sensi della legge 130/1999 - di titoli asset-backed a ricorso limitato da parte della società di cartolarizzazione Pelmo S.r.l., costituita da Banca Finint.
Il team di Jones Day ha assistito Sigla con un team composto dal partner Vinicio Trombetti e da Fabio Maria Guidi, Maddalena Catello, Martina Carpenzano e Giuseppina Manusia. Gli aspetti di diritto inglese dell’operazione sono stati curati dal partner Ulf Kreppel coadiuvato da Nikolay Kutsarov mentre i profili fiscali dell’operazione sono stati curati dagli of counsel Luca Ferrari e Carla Calcagnile.
Hogan Lovells ha affiancato (in qualità di reviewing counsel) Société Générale (nei ruoli di arranger e joint lead manager) e Intesa Sanpaolo - Divisione IMI Corporate & Investment Banking (nel ruolo di joint lead manager) con un team composto dal partner Federico Del Monte con Diego Guardì e Matteo Scuriatti e, per gli aspetti fiscali, Maria Cristina Conte.
Hogan Lovells Parigi ha assistito BNP Paribas in qualità di hedging counterparty con un team composto dalla partner Sharon Lewis con Ailsa Davies e Joanna Veitch.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Calcagnile Carla - Jones Day; Carpenzano Martina - Jones Day; Catello Maddalena - Jones Day; Conte Maria Cristina - Hogan Lovells; Davies Ailsa - Hogan Lovells; Del Monte Federico - Hogan Lovells; Ferrari Luca - Jones Day; Guardì Diego - Hogan Lovells; Guidi Fabio Maria - Jones Day; Kreppel Ulf - Jones Day; Kutsarov Nikolay - Jones Day; Lewis Sharon - Hogan Lovells; Scuriatti Matteo - Hogan Lovells; Trombetti Vinicio - Jones Day;
Studi Legali: Hogan Lovells; Jones Day;
Clienti: BNP Paribas; Intesa Sanpaolo S.p.A.; Sigla Credit; Société Générale;
