Gli studi Legance – Avvocati Associati e White & Case hanno agito nell’ambito dell’emissione obbligazionaria senior secured di SIAS da €550 milioni, con scadenza 2028 e cedola 1.625%.
Le obbligazioni sono state emesse a norma della Regulation S del Securities Act nell’ambito del Euro Medium Term Note Programme da €2 miliardi di SIAS, da ultimo rinnovato il 14 dicembre 2017, e sono quotate presso il mercato regolamentato della Borsa Irlandese (Irish Stock Exchange).
Nel contesto dell’operazione Banca IMI S.p.A., BNP Paribas, J.P. Morgan Securities plc, Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. e UniCredit Bank AG hanno agito in qualita` di joint lead manager.
Il consorzio ha incluso numerosi altri istituti di credito.
SIAS S.p.A. è il quarto operatore al mondo nella gestione di autostrade a pedaggio con circa 3.320 km di rete. SIAS S.p.A. gestisce in Italia circa 1.460 km di rete e attraverso l’acquisizione del co-controllo di Ecorodovias, gestisce in Brasile circa 1.860 km di rete.
Legance ha assistito SIAS con un team composto dal partner Andrea Giannelli, dal counsel Antonio Siciliano e dalle associate Silvia Cecchini e Alice Giuliano. Gli aspetti fiscali sono stati curati dal partner Claudia Gregori e dal counsel Francesco Di Bari.
Lo studio White & Case ha assistito i manager per gli aspetti di diritto italiano e inglese con un team guidato dai partner Michael Immordino (Londra e Milano), Ferigo Foscari, Paul Alexander e dagli associate Davide Diverio e Olga Primiani.
Involved fees earner: Antonio Siciliano - Legance; Andrea Giannelli - Legance; Silvia Cecchini - Legance; Alice Giuliano - Legance; Claudia Gregori - Legance; Francesco Di Bari - Legance; Michael Immordino - White & Case; Ferigo Foscari - White & Case; Paul Alexander - White & Case; Davide Diverio - White & Case; Olga Primiani - White & Case;
Law Firms: Legance; White & Case;
Clients: Mediobanca; Banca IMI; BNP Paribas; Sias; UniCredit Bank AG; JP Morgan Securities;
