Gli studi Simmons & Simmons, Dentons e Starclex – Studio Legale hanno assistito le parti nell'operazione.
Shedir Pharma Group, azienda campana a capo di un gruppo attivo nel settore dei nutraceutici, cosmetici e medical devices, nel percorso di ammissione a quotazione delle azioni ordinarie su AIM Italia.
La raccolta in sede di IPO, avvenuta attraverso una offerta di sottoscrizione e il collocamento di azioni ordinarie a investitori istituzionali (anche esteri) e high net worth individual (con un taglio per singolo investitore superiore ad Euro 100 mila), è stata di circa Euro 11,5 milioni (includendo l’over-allotment), con una capitalizzazione della società alla data di inizio delle negoziazioni di circa Euro 81,5 milioni assumendo l’integrale esercizio dell’opzione greenshoe.
Simmons & Simmons ha assistito Shedir Pharma Group con un team guidato dal partner Augusto Santoro, e composto dagli associate Giacomo Bizzozero e Michela Merella e dalla trainee Alessandra Allazetta.
BPER Banca S.p.A. ha agito in qualità di Nominated Adviser, Joint Global Coordinator e Joint Bookrunner e Banca Akros S.p.A. in qualità di Joint Global Coordinator e Joint Bookrunner. UBS ha invece agito in qualità di Financial Advisor della quotazione.
I Joint Global Coordinator sono stati assistiti dallo studio legale Dentons con un team guidato dalla partner Antonella Brambilla e composto dalla senior associate Silvia Pacchiarotti e dalla trainee Elena Venturini. Starclex – Studio Legale ha assistito il Nomad ai fini della valutazione della corporate governance della società con un team guidato dal name partner Romina Guglielmetti e dall’associate Sofia Caruso.
Involved fees earner: Allazetta Alessandra - Simmons & Simmons; Bizzozero Giacomo - Simmons & Simmons; Brambilla Antonella - Dentons; Caruso Sofia - Starclex; Guglielmetti Romina - Starclex; Merella Michela - Simmons & Simmons; Pacchiarotti Silvia - Dentons; Santoro Augusto - Simmons & Simmons; Venturini Elena - Dentons;
Law Firms: Dentons; Simmons & Simmons; Starclex;
Clients: Banca Akros; BPER Banca S.p.A.; Shedir Pharma Group;
