Gli studi legali Clifford Chance e RCCD hanno prestato assistenza nell'ambito dell'emissione del primo senior bond unsecured di SGA per un valore di 250 milioni di euro, a valere sul programma EMTN di 1 miliardo di euro.
L’obbligazione ha scadenza quinquennale e prevede il pagamento di una cedola annuale fissa del 2,625%.
L'operazione ha riscontrato l'interesse di oltre 50 investitori italiani ed esteri, che hanno espresso ordini per un controvalore complessivo ben superiore all'ammontare previsto per l'emissione.
Per il collocamento dell'obbligazione, SGA è stata assistita da UBS in qualità di Global Coordinator e Joint Bookrunner e da Banca IIMI, Barclays ed Equita SIM in qualità di Joint Bookrunner.
La Società per la Gestione di Attività – S.G.A. S.p.A. è una società italiana che opera nel settore finanziario, in particolare nel settore della gestione e del recupero di crediti deteriorati.
Clifford Chance ha assistito i joint lead managers dell'operazione - UBS, Banca IMI, Barclays ed Equita SIM – con un team guidato dai soci Filippo Emanuele e Tanja Svetina, coadiuvati dai senior associate Alice Reali e Jonathan Astbury e da Julia Takach. Gli aspetti fiscali sono stati seguiti dal socio Carlo Galli con l’associate Roberto Ingrassia.
Il team di RCCD che ha assistito SGA è stato coordinato da Michele Crisostomo e da Federico Morelli, soci dello Studio, coadiuvati da Fiona Chung (counsel) e da Alessandro Ciarmiello (associate).
Involved fees earner: Astbury Jonathan Donald - Clifford Chance; Chung Fiona - RCCD; Ciarmiello Alessandro - RCCD; Crisostomo Michele - RCCD; Emanuele Filippo - Clifford Chance; Galli Carlo - Clifford Chance; Ingrassia Roberto - Clifford Chance; Morelli Federico - RCCD; Reali Alice - Clifford Chance; Svetina Tanja - Clifford Chance; Takach Julia - Clifford Chance;
Law Firms: Clifford Chance; RCCD;
Clients: Banca IMI; Barclays Bank; Equita sim; SGA – Società per la Gestione di Attività; UBS;
