Conclusa con successo la sesta emissione di hydrobond per un ammontare complessivo di 200 milioni di euro, promossa dai cinque gestori consorziati in Viveracqua: Acquevenete, Alto Trevigiano Servizi, ETRA Società Benefit, Piave Servizi e Viacqua. L’operazione ha l’obiettivo di finanziare i progetti di investimento nei comuni serviti dalle società partecipanti, che raggiungono circa 2,5 milioni di abitanti su una rete idrica di 11.000 chilometri.
I proventi saranno utilizzati per sostenere interventi per circa 465 milioni di euro nei prossimi quattro anni, con azioni mirate all’ammodernamento ed efficientamento delle reti idrica e fognaria e alla depurazione. Tutte le attività rispondono ai principi di gestione sostenibile delle risorse idriche.
Ciascuna delle cinque società ha emesso un proprio titolo obbligazionario con una durata legale di 20 anni. I titoli sono stati integralmente sottoscritti dalla società veicolo Viveracqua Hydrobond 2025, che ha emesso a sua volta titoli asset backed sottoscritti interamente dalla Banca Europea per gli Investimenti. L’operazione gode della garanzia Archimede, fornita da SACE.
La Banca Europea per gli Investimenti ha sottoscritto integralmente i titoli asset backed emessi dalla società veicolo. L'operazione è assistita dalla garanzia Archimede rilasciata da SACE e ha visto il coinvolgimento, nel ruolo di arranger, collocatore e consulente legale dell’operazione, di un Raggruppamento Temporaneo d’Imprese formato con Banca Finint.
I cinque gestori consorziati in Viveracqua, ovvero Acquevenete, Alto Trevigiano Servizi, ETRA Società Benefit, Piave Servizi e Viacqua, sono attivi nel settore della gestione idrica, coprendo circa 330 comuni nel Nordest e gestendo investimenti per la modernizzazione e sostenibilità delle infrastrutture idriche nei territori serviti.
Il team di CRCCD che ha assistito i gestori emittenti e Sace nell’operazione era guidato da Marcello Maienza, affiancato da Luca Simoni e Lorenzo Fiore, con Paolo Serva e Massimo Coppin agli aspetti fiscali. Per Sace ha operato un team di CRCCD guidato da Stefano Agnoli insieme a Elena Ghi.
Per la Banca Europea per gli Investimenti, il supporto è stato fornito da Andrea Giannelli, Antonio Siciliano e Cosimo Spagnolo.
Il team di Pirola Pennuto Zei & Associati attivo a supporto dei processi deliberativi dei cinque gestori era composto da Gianluca Saccoccia e Davide Rubino.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Agnoli Stefano - CRCCD - Cappelli Riolo Calderaro Crisostomo Del Din & Partners; Coppin Massimo - CRCCD - Cappelli Riolo Calderaro Crisostomo Del Din & Partners; Fiore Lorenzo - CRCCD - Cappelli Riolo Calderaro Crisostomo Del Din & Partners; Ghi Elena - CRCCD - Cappelli Riolo Calderaro Crisostomo Del Din & Partners; Giannelli Andrea - Legance; Maienza Marcello - CRCCD - Cappelli Riolo Calderaro Crisostomo Del Din & Partners; Rubino Davide - Pirola Pennuto Zei & Associati; Saccoccia Gianluca - Pirola Pennuto Zei & Associati; Serva Paolo - CRCCD - Cappelli Riolo Calderaro Crisostomo Del Din & Partners; Siciliano Antonio - Legance; Simoni Luca - CRCCD - Cappelli Riolo Calderaro Crisostomo Del Din & Partners; Spagnolo Cosimo - Legance;
Studi Legali: CRCCD - Cappelli Riolo Calderaro Crisostomo Del Din & Partners; Legance; Pirola Pennuto Zei & Associati;
Clienti: Acquevenete S.p.A.; Alto Trevigiano Servizi srl ; Banca Europea per gli Investimenti (BEI); Etra spa; Piave Servizi S.p.A.; SACE; Viacqua S.p.A.;
