Gli studi legali Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners, Niederer Kraft Frey, Kirkland & Ellis e Simpson Thacher & Bartlett LLP hanno fornito assistenza alle parti nell'ambito dell'operazione.
Perfezionato il rifinanziamento dell’indebitamento del gruppo facente capo alla società Selecta AG, realizzato mediante l’emissione di ulteriori “€100,000,000 57⁄8% Senior Secured Notes due 2024” e “€50,000,000 Senior Secured Floating Rate Notes due 2024” da parte della società olandese Selecta Group B.V., a valere sul bond già emesso a febbraio 2018 per un ammontare complessivo pari a Eur 1,3 miliardi circa.
Nell’ambito dell’operazione finanziaria Gruppo Argenta S.p.A. ha agito in qualità di garante.
Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners ha assistito Selecta AG, per gli aspetti di diritto italiano, con un team guidato dal partner Stefano Bucci coadiuvato dal counsel Luca Spagna. Il partner Matteo Gotti con il counsel Piergiorgio Picardi e l’associate Giulia Longo hanno seguito gli aspetti relativi alle garanzie rilasciate da Gruppo Argenta e il partner Marco Zaccagnini con la managing associate Elena Cirillo hanno curato gli aspetti capital markets.
Selecta è stata inoltre assistita da Kirkland & Ellis International LLP, con un team guidato dal partner Matthew Merkle.
Lo studio legale Niederer Kraft Frey ha agito in qualità di Swiss counsel di Selcta con un team guidato dal partner Philippe Weber e dal counsel Christina Del Vecchio per gli aspetti di Capital Markets, mentre il partner Markus Kronauer e il counsel Elga Reana Tozzi hanno fornito assistenza per gli aspetti fiscali.
Lo studio legale Simpson Thacher & Bartlett LLP ha agito al fianco di Goldman Sachs, KKR Capital Markets e Credit Suisse con un team composto da Nick Shaw, Carol Daniel e Surya Bala per gli aspetti di Capital Markets; da Shahpur Kabraji, Gert Raig, George Dyesmith e Hannah Ho per i profili finanziari, e da Robert Holo e Kelli Rivers per quelli fiscali.
Involved fees earner: Bala Surya - Simpson Thacher & Bartlett; Bucci Stefano - Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners; Cirillo Elena - Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners; Daniel Carol - Simpson Thacher & Bartlett; Del Vecchio Christina - Niederer Kraft Frey Ltd; Dyesmith George - Simpson Thacher & Bartlett; Gotti Matteo - Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners; Ho Hannah - Simpson Thacher & Bartlett; Holo Robert - Simpson Thacher & Bartlett; Kabraji Shahpur K. - Simpson Thacher & Bartlett; Kronauer Markus E. - Niederer Kraft Frey Ltd; Longo Giulia - Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners; Merkle Matthew - Kirkland & Ellis; Picardi Piergiorgio - Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners; Raig Gert - Simpson Thacher & Bartlett; Rivers Kelli - Simpson Thacher & Bartlett; Shaw Nicholas - Simpson Thacher & Bartlett; Spagna Luca - Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners; Tozzi Elga Reana - Niederer Kraft Frey Ltd; Weber Philippe A. - Niederer Kraft Frey Ltd; Zaccagnini Marco - Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners;
Law Firms: Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners; Kirkland & Ellis; Niederer Kraft Frey Ltd; Simpson Thacher & Bartlett;
Clients: Credit Suisse; Goldman Sachs; KKR Capital Markets Limited; Selecta AG;
