Alla seconda emissione hanno partecipato sei imprese, con un portafoglio complessivo di 18,8 milioni di euro, eterogenee per settore produttivo ma accomunate dall’obiettivo di utilizzare i minibond come strumento utile per la ripartenza.
Si tratta di Gelesis, Casa di Cura Petrucciani, Itel Telecomunicazioni, Dream Project, Cedat85, RossoGargano; realtà operanti in settori produttivi che spaziano dalle biotecnologie all'ICT, dalla sanità all'abbigliamento e all'agroalimentare.
Ricorrendo al mercato dei capitali, anziché al tradizionale canale bancario, le PMI possono ottenere sostegno per operazioni straordinarie, investimenti e capitale circolante.
L'iniziativa è realizzata grazie ad un processo che vede il coinvolgimento di a Regione Puglia che mette a disposizione le risorse; la società regionale in-house Puglia Sviluppo che gestisce lo strumento; Unicredit in qualità di arranger, che ha il compito di strutturare il portafoglio di minibond e di collocarlo presso investitori.
Questi ultimi, ovvero Cassa Depositi e Prestiti e Mediocredito Centrale, sostengono finanziariamente il progetto e hanno sottoscritto ciascuno poco meno della metà dell’ammontare complessivo di questa prima emissione di minibond, mentre il restante 5% è stato sottoscritto da UniCredit, che ha agito anche da originator della cartolarizzazione.
Il programma può contare su una dotazione pari a 40 milioni di euro, utilizzata per le garanzie, che svilupperà almeno 160 milioni di nuova finanza per le piccole e medie imprese.
Cappelli RCCD ha assistito l’arranger UniCredit quale consulente legale della cartolarizzazione con un team composto dal socio Marcello Maienza, coadiuvato dal junior associate Luca Simoni.
Legance – Avvocati Associati, con un team composto dal senior counsel Antonio Siciliano e dal senior associate Vincenzo Gurrado ha assistito l’arranger e il primo sottoscrittore UniCredit con riferimento all’emissione dei minibond nonché, con un team guidato dal partner Claudia Gregori, ha assistito l’arranger con riferimento agli aspetti fiscali.
CDP e MCC, sottoscrittori dei titoli asset-backed emessi nel contesto della cartolarizzazione, sono stati assistiti da un separato team di Legance coordinato dal senior partner Andrea Giannelli, coadiuvato dal senior associate Matteo Pierotti e dall’associate Davide Martello e, per gli aspetti fiscali, dal senior counsel Francesco Di Bari.
Involved fees earner: Di Bari Francesco - Legance; Giannelli Andrea - Legance; Gregori Claudia - Legance; Gurrado Vincenzo - Legance; Maienza Marcello - Cappelli RCCD; Martello Davide - Legance; Pierotti Matteo - Legance; Siciliano Antonio - Legance; Simoni Luca - Cappelli RCCD;
Law Firms: Cappelli RCCD; Legance;
Clients: Cassa Depositi e Prestiti (CDP); Mediocredito Centrale; Unicredit S.p.A.;
