Toyota Financial Services Italia (TFSI) ha completato la seconda operazione di cartolarizzazione di finanziamenti per auto ecosostenibili, con un valore di circa 620 milioni di euro.
I titoli senior – provvisti di rating da parte di Fitch e Moody’s e quotati presso il segmento Euronext Access Milan Professional di Borsa Italiana – sono stati collocati presso investitori qualificati. I titoli junior sono stati sottoscritti da TFSI.
L’operazione è stata strutturata in conformità ai criteri di semplicità, trasparenza e standardizzazione (c.d. “STS”) previsti dalla regolamentazione europea.
Chiomenti ha assistito – nel ruolo di transaction counsel – Citi, in qualità di arranger e co-lead manager, e BNP Paribas, in qualità di co-lead manager, con un team guidato dal partner Gianrico Giannesi e composto dal counsel Ludovica Cipolla e dagli associate Andrea Cocciolo e Sara Baccan. I profili di diritto inglese della cartolarizzazione sono stati trattati dal counsel Fraser Wood, i profili relativi all’operazione in derivati sono stati curati dal counsel Sara Cerrone coadiuvata dall’associate Federica Martone mentre i profili fiscali sono stati curati dall’of counsel Maurizio Fresca e dall’associate Italo Bove.
A&O Shearman ha assistito TFSI con un team diretto dal partner Pietro Bellone, coadiuvato dall’associate Chiara D’Andolfo e dal trainee Luca Marchesini. Il counsel Elia Ferdinando Clarizia ha prestato assistenza in merito ai profili fiscali dell’operazione. Un team di professionisti basati a Milano e Londra ha curato gli aspetti di diritto inglese.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Baccan Sara - Chiomenti; Bellone Pietro - A&O Shearman; Bove Italo - Chiomenti; Cerrone Sara - Chiomenti; Cipolla Ludovica - Chiomenti; Clarizia Elia Ferdinando - A&O Shearman; Cocciolo Andrea - Chiomenti; Fresca Maurizio - Chiomenti; Giannesi Gianrico - Chiomenti; Marchesini Luca - A&O Shearman; Martone Federica - Chiomenti; Wood Fraser - Chiomenti;
Studi Legali: A&O Shearman; Chiomenti;
Clienti: BNP Paribas S.A.; Citi Ventures; Toyota Financial Services Italia;
