SEB Internationale Sas, parte di Groupe SEB S.A. quotata all’Euronext di Parigi e leader mondiale nella produzione di piccoli elettrodomestici per uso professionale e domestico, ha acquisito da Massimo Zanetti Beverage Group S.p.A. la partecipazione ne La San Marco S.p.A., storico produttore italiano di macchine da caffè professionali.
La cessione de La San Marco S.p.A. da parte di Massimo Zanetti Beverage Group S.p.A. rappresenta la prosecuzione dell’attuale piano strategico dell’iconico e storico Gruppo italiano, volto a rifocalizzare le proprie iniziative su attività di core-business inerenti alla produzione e distribuzione globale di caffè.
Pirola Pennuto Zei & Associati ha agito in qualità di advisor di Seb Internationale Sas con un team guidato dal Co-Managing Partner Massimo Di Terlizzi, coadiuvato dall’Associate Partner Fabrizio De Luca e dagli Associate Alberto Colucci e Francesca Coppola per gli aspetti legali e dall’Associate Partner Daria Ferrario per gli aspetti fiscali.
BonelliErede ha assistito Massimo Zanetti Beverage Group e gli azionisti di minoranza con un team guidato dalla partner Vittoria Giustiniani, con il managing associate Alessandro Capogrosso, e composto da Lorenzo Santambrogio, Giulia Raffaelli e Filippo Emanuele Sani.
Nel corso della transazione, Deloitte Financial Advisory ha assistito Massimo Zanetti Beverage Group S.p.A. in qualità di Advisor finanziario esclusivo, con un team composto da Elio Milantoni (Partner), Luca Guizzetti (Director), Nicolò Arduino (Assistant Manager), Caterina Visioli (Analyst) e Alessio Montella (Analyst).
Deloitte ha inoltre assistito Massimo Zanetti Beverage Group S.p.A. per gli aspetti di vendor due-diligence con il partner Luca Zesi per la parte financial e il partner Giorgio Orlandini per la parte tax.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Arduino Nicolò - Deloitte Tax & Legal; Capogrosso Alessandro - BonelliErede; Colucci Alberto - Pirola Pennuto Zei & Associati; Coppola Francesca - Pirola Pennuto Zei & Associati; De Luca Fabrizio - Pirola Pennuto Zei & Associati; Di Terlizzi Massimo - Pirola Pennuto Zei & Associati; Ferrario Daria - Pirola Pennuto Zei & Associati; Giustiniani Vittoria - BonelliErede; Guizzetti Luca - Deloitte Tax & Legal; Milantoni Elio - Deloitte Tax & Legal; Orlandini Giorgio - Deloitte Tax & Legal; Raffaelli Giulia - BonelliErede; Sani Filippo Emanuele - BonelliErede; Santambrogio Lorenzo - BonelliErede; Zesi Luca - Deloitte Tax & Legal;
Studi Legali: BonelliErede; Deloitte Tax & Legal; Pirola Pennuto Zei & Associati;
Clienti: Massimo Zanetti Beverage Group; SEB AG;
