I titoli corrispondono una cedola annua fissa pari al 3,500% e saranno quotati sul mercato regolamentato della Borsa Irlandese (Euronext Dublin).
SEA e le società del Gruppo gestiscono gli aeroporti di Milano Linate e Milano Malpensa garantendo tutti i servizi e le attività connesse.
Tali aeroporti insieme si posizionano tra i primi dieci sistemi aeroportuali in Europa per volume di traffico, sia nel segmento passeggeri che in quello merci.SEA aveva incaricato BNP Paribas e UniCredit come global coordinator, Goldman Sachs e Imi-Intesa Sanpaolo come joint bookrunner nell'operazione.
Il team di Simmons & Simmons che ha assistito l’emittente è stato guidato dai partner Paola Leocani e Nicholas Lasagna e composto dal managing associate Baldassarre Battista e dall’associate Martina Zito del dipartimento Debt Capital Markets, dal partner Mauro Pisapia per gli aspetti di diritto amministrativo e regolamentare e dal partner Marco Palanca e dall’associate Pasquale del Prete per gli aspetti di diritto tributario.
Il team di Allen & Overy che ha assistito gli istituti finanziari Joint Bookrunner è guidato dai partner Cristiano Tommasi e Craig Byrne del Dipartimento International Capital Markets, coadiuvati dalla counsel Alessandra Pala, dall’associate Cristina Palma e dal trainee Paolo Arena. Gli aspetti fiscali dell’operazione sono stati curati da un team Tax composto dal senior associate Elia Ferdinando Clarizia e dal trainee Lino Ziliotti.
Le operazioni notarili sono state affidate allo studio Zabban – Notari – Rampolla & Associati che ha agito con un team composto dai notai Filippo Zabban e Marco Ferrari e dall’avvocato Enrica Zabban.
Involved fees earner: Arena Paolo - Allen & Overy; Battista Baldassarre - Simmons & Simmons; Byrne Craig - Allen & Overy; Clarizia Elia Ferdinando - Allen & Overy; Del Prete Pasquale - Simmons & Simmons; Lasagna Nicholas - Simmons & Simmons; Leocani Paola - Simmons & Simmons; Pala Alessandra - Allen & Overy; Palanca Marco - Simmons & Simmons; Palma Cristina - Allen & Overy; Pisapia Mauro - Simmons & Simmons; Tommasi Cristiano - Allen & Overy; Ziliotti Lino - Allen & Overy; Zito Martina - Simmons & Simmons;
Law Firms: Allen & Overy; Simmons & Simmons;
Clients: Banca IMI; Goldman Sachs; SEA - Società Esercizi Aeroportuali S.p.A.;
