Cleary Gottlieb e Linklaters hanno agito in qualità di consulenti legali nell’emissione da parte di Saras Spa di un private placement di titoli obbligazionari per un valore nominale complessivo di 200 milioni di euro con scadenza in data 28 dicembre 2022.
La stessa Saras ha specificato di aver richiesto l’ammissione alle contrattazioni dei titoli obbligazionari presso il sistema multilaterale di negoziazione austriaco, Third Market, del Wiener Börse AG.
Il ricavato netto dell’emissione obbligazionaria di Saras sarà destinato in parte al rifinanziamento dell’indebitamento lordo ad oggi esistente e in parte sarà utilizzato a sostegno del piano di investimenti che prevede interventi volti al miglioramento della configurazione del sito nonché all’implementazione du un importante progetto di digitalizzazione nell’ambito dell’Industry 4.0.
L’operazione di placement permetterà a Saras di estendere la durata media dell’indebitamento lordo mantenendone sostanzialmente invariato il costo.
L’operazione ha coinvolto Banca IMI (Gruppo Intesa Sanpaolo) e Banca Akros (Gruppo Banco BPM) in qualità di joint lead manager.
Nell’operazione, Cleary Gottlieb ha assistito Saras con un team di avvocati composto dal partner Carlo de Vito Piscicelli (foto) insieme con l’associate Alessandro Gennarino.
Linklaters ha, invece, assistito i joint lead manager con un team composto dal partner Dario Longo, coadiuvato dai counsel Linda Taylor e Ugo Orsini e dalla managing associate Laura Le Masurier.
Involved fees earner: Dario Longo - Linklaters; Linda Taylor - Linklaters; Ugo Orsini - Linklaters; Laura Le Masurier - Linklaters; Alessandro Gennarino - Cleary Gottlieb Steen & Hamilton; Carlo de Vito Piscicelli - Cleary Gottlieb Steen & Hamilton;
Law Firms: Linklaters; Cleary Gottlieb Steen & Hamilton;
Clients: Banca Akros; Banca IMI; Saras S.p.A.;
