Lo studio legale Jones Day ha prestato assistenza quale drafting counsel in un’operazione di cartolarizzazione di crediti al consumo derivanti da finanziamenti erogati da Santander Consumer Bank, del valore di oltre 700 milioni di euro.
I titoli di classe A e B emessi dalla società veicolo Golden Bar (Securitisation) S.r.l. hanno ottenuto un rating da parte di Dbrs e Fitch e sono stati quotati presso la Borsa del Lussemburgo.
Tutti i titoli (inclusi quelli subordinati di Classe Z) sono stati direttamente sottoscritti dalla stessa Santander Consumer Bank. I titoli senior verranno utilizzati dalla stessa banca originator come collaterale per operazioni di rifinanziamento in Banca Centrale.
Jones Day ha assistito Santander Consumer Bank, quale originator, e Banco Santander, quale arranger, in qualità di drafting counsel, con un team di professionisti composto dal partner Vinicio Trombetti e da Giuseppina Pagano e Rachele Perez. Gli aspetti di diritto fiscale sono stati curati dall’of counsel Carla Calcagnile coadiuvata da Ludovica Terenzi. Gli aspetti di diritto spagnolo sono stati seguiti da Andres Lorrio e Patricia Vela dell’ufficio di Madrid.
Involved fees earner: Calcagnile Carla - Jones Day; Lorrio Andrés - Jones Day; Pagano Giuseppina - Jones Day; Perez Rachele - Jones Day; Terenzi Ludovica - Jones Day; Trombetti Vinicio - Jones Day; Vela Lazaga Patricia - Jones Day;
Law Firms: Jones Day;
Clients: Banco Santander Sa; Santander Consumer Bank AG;
