Sammontana Italia S.p.A., società del Gruppo Sammontana, leader a livello italiano nel settore alimentare, ha concluso con successo un’emissione obbligazionaria high yield da 800 milioni di euro.
Lead manager della transazione sono Bnp Paribas Imi e UniCredit. Joint bookrunner sono Deutsche Bank, Goldman Sachs International, Banca Akros, Barclays, Bper Banca, Natixis e Rabobank.
Sammontana S.p.A. è un'azienda alimentare italiana specializzata nella produzione di gelati, croissanterie surgelata e dolci da ricorrenza. È stata fondata nel 1948 a Empoli, in provincia di Firenze, dove tuttora ha la sede.
Chiomenti ha assistito l’emittente per i profili di diritto italiano con un team coordinato dai partner Benedetto La Russa e Marco Paruzzolo e composto dagli associate Guido Pisaneschi, Mirko Camagna e Benedetta Graziani per quanto concerne gli aspetti di capital markets, dalle associate Gabriella Abbattista e Ludovica Sofia Ruspantini per quanto riguarda i profili banking. Gli aspetti fiscali sono stati seguiti dal partner Massimo Antonini insieme all’of counsel Maurizio Fresca e agli associate Giovanni Massagli e Italo Bove.
Lo studio Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP ha assistito l’emittente e Investindustrial per profili di diritto statunitense e inglese con un team guidato dai partner Neel Sachdev, Matthew Merkle, Stefan Arnold-Soulby, Deirdre Jones e Nicolò Ascione, con gli associate Marco Bagnato, Brando Cremona, Nicholas Wendland, Ross Gray, Giulia Musmeci, Irmak Duman, e Veronika Reisinger.
PedersoliGattai ha assistito gli underwriters per i profili di diritto italiano con un team guidato dal partner Gaetano Carrello e composto dalla senior counsel Silvia Pasqualini e dagli associate Enrico Fontanini e Nicoletta Conte. I profili fiscali sono stati seguiti dal partner Cristiano Garbarini e dalla counsel Valentina Buzzi.
Lo studio Cravath, Swaine & Moore ha prestato assistenza agli underwriters per i profili di diritto statunitense e inglese con un team guidato dai partners Phil Boeckman e Korey Fevzi.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Arnold-Soulby Stefan - Paul Weiss Rifkind Wharton & Garrison; Sachdev Neel - Paul Weiss Rifkind Wharton & Garrison; Abbattista Gabriella - Chiomenti; Antonini Massimo - Chiomenti; Ascione Nicolò - Paul Weiss Rifkind Wharton & Garrison; Bagnato Marco - Paul Weiss Rifkind Wharton & Garrison; Boeckman Philip J. - Cravath Swaine & Moore; Bove Italo - Chiomenti; Buzzi Valentina - PedersoliGattai; Camagna Mirko - Chiomenti; Carrello Gaetano - PedersoliGattai; Conte Nicoletta - PedersoliGattai; Cremona Brando - Paul Weiss Rifkind Wharton & Garrison; Duman Irmak - Paul Weiss Rifkind Wharton & Garrison; Fevzi Korey - Cravath Swaine & Moore; Fontanini Enrico - PedersoliGattai; Fresca Maurizio - Chiomenti; Garbarini Cristiano - PedersoliGattai; Gray Ross - Paul Weiss Rifkind Wharton & Garrison; Graziani Benedetta - Chiomenti; Jones Deirdre - Paul Weiss Rifkind Wharton & Garrison; La Russa Benedetto - Chiomenti; Massagli Giovanni - Chiomenti; Merkle Matthew - Paul Weiss Rifkind Wharton & Garrison; Musmeci Giulia - Paul Weiss Rifkind Wharton & Garrison; Paruzzolo Marco - Chiomenti; Pasqualini Silvia - PedersoliGattai; Pisaneschi Guido - Chiomenti; Reisinger Veronika - Paul Weiss Rifkind Wharton & Garrison; Ruspantini Ludovica Sofia - Chiomenti; Wendland Nicholas - Paul Weiss Rifkind Wharton & Garrison;
Studi Legali: Chiomenti; Cravath Swaine & Moore; Paul Weiss Rifkind Wharton & Garrison; PedersoliGattai;
Clienti: Banca Akros; Barclays Bank; BNP Paribas (Suisse) SA; BPER Banca S.p.A.; Deutsche Bank; Goldman Sachs International; Investindustrial; Natixis; Rabobank; Sammontana; Unicredit S.p.A.;