Sammontana Italia ha perfezionato una nuova emissione obbligazionaria senior secured per un valore di 125 milioni di euro. Questa nuova tranche si aggiunge alle obbligazioni senior secured a tasso variabile da 800 milioni di euro già esistenti, con scadenza nel 2031. Coinvolti nell’operazione Sammontana Italia, società del Gruppo Sammontana attiva nel settore alimentare, e una serie di istituti finanziari che hanno guidato l’acquisizione delle nuove obbligazioni.
L’operazione ha previsto l’incremento della linea di credito revolving esistente di Sammontana Italia per un importo di 30 milioni di euro. Le obbligazioni sono state emesse ai sensi della Rule 144A e della Regulation S dello US Securities Act, sono quotate alla Borsa del Lussemburgo e ammesse alle negoziazioni sul mercato Euro MTF.
Tra i principali istituti coinvolti figura BNP Paribas in qualità di lead delle banche finanziatrici e degli initial purchasers dell’emissione.
Sammontana Italia è leader italiano nel settore alimentare, parte del Gruppo Sammontana, con una consolidata presenza nel mercato nazionale e internazionale.
Per l’assistenza in diritto italiano, lo studio Chiomenti ha operato con un team coordinato dai partner Benedetto La Russa e Marco Paruzzolo, la senior associate Alessandra Biotti, gli associate Guido Pisaneschi, Mirko Camagna e Benedetta Graziani per il capital markets, il counsel Niccolò Vernillo e gli associate Lorenzo Russo, Luca Serino e Maria Vittoria Strola per il banking; per i profili fiscali, l’of counsel Maurizio Fresca con il senior associate Giovanni Massagli e l’associate Italo Bove.
Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP ha seguito l’emittente e Investindustrial con i partner Neel Sachdev, Matthew Merkle, Stefan Arnold-Soulby e Nicolò Ascione, e gli associate Alexander Yeagley, Brando Cremona, Nicholas Wendland, Veronika Reisinger, Claudia Kendlbacher, Irmak Duman ed Ester Zucchelli.
PedersoliGattai ha assistito gli underwriters per i profili di diritto italiano con il partner Gaetano Carrello, la senior counsel Silvia Pasqualini, gli associate Matteo Zoccolan e Giacomo Marchetti; per i profili fiscali il partner Cristiano Garbarini e la counsel Valentina Buzzi.
Cravath, Swaine & Moore ha operato sui profili di diritto statunitense e inglese con il partner Jackson Lam e Margaret Rallings.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Arnold-Soulby Stefan - Paul Weiss Rifkind Wharton & Garrison; Sachdev Neel - Paul Weiss Rifkind Wharton & Garrison; Ascione Nicolò - Paul Weiss Rifkind Wharton & Garrison; Biotti Alessandra - Chiomenti; Bove Italo - Chiomenti; Buzzi Valentina - PedersoliGattai; Camagna Mirko - Chiomenti; Carrello Gaetano - PedersoliGattai; Cremona Brando - Paul Weiss Rifkind Wharton & Garrison; Duman Irmak - Paul Weiss Rifkind Wharton & Garrison; Fresca Maurizio - Chiomenti; Garbarini Cristiano - PedersoliGattai; Graziani Benedetta - Chiomenti; Kendlbacher Claudia - Paul Weiss Rifkind Wharton & Garrison; La Russa Benedetto - Chiomenti; Lam Jackson - Cravath Swaine & Moore; Marchetti Giacomo - PedersoliGattai; Massagli Giovanni - Chiomenti; Merkle Matthew - Paul Weiss Rifkind Wharton & Garrison; Paruzzolo Marco - Chiomenti; Pasqualini Silvia - PedersoliGattai; Rallings Margaret - Cravath Swaine & Moore; Reisinger Veronika - Paul Weiss Rifkind Wharton & Garrison; Russo Lorenzo - Chiomenti; Serino Luca - Chiomenti; Strola Maria Vittoria - Chiomenti; Vernillo Niccolò - Chiomenti; Wendland Nicholas - Paul Weiss Rifkind Wharton & Garrison; Yeagley Alexander - Paul Weiss Rifkind Wharton & Garrison; Zoccolan Matteo - PedersoliGattai; Zucchelli Ester - Paul Weiss Rifkind Wharton & Garrison;
Studi Legali: Chiomenti; Cravath Swaine & Moore; Paul Weiss Rifkind Wharton & Garrison; PedersoliGattai;
Clienti: BNP Paribas S.A.; Investindustrial; Sammontana;
