Salini, società controllata da Salini Costruttori, ha perfezionato il collocamento di obbligazioni secured scambiabili in azioni ordinarie di Webuild per un importo di 225 milioni di euro.
L’operazione ha consentito a Salini di rifinanziare il proprio debito bancario e di ottimizzare la propria struttura finanziaria.
BonelliErede ha agito con un team multidisciplinare composto dalle partner Emanuela Da Rin, leader del Focus Team Banche, e Silvia Romanelli, membro del Focus Team Equity Capital Markets, dal partner Giovanni Battaglia, dall’of counsel Mauro Cusmai, dalla senior associate Nicoletta Di Bari e dagli associate Francesca Spadafora e Isidoro Pietro Livia.
Linklaters ha assistito Bofa e Intesa Sanpaolo in qualità di joint global coordinators con un team cross-border che ha visto coinvolti gli uffici di Milano, Londra, Lussemburgo e Parigi, coordinato dai partner Ben Dulieu e Ugo Orsini e dalla managing associate Laura Le Masurier. I profili relativi alle attività di stock lending sono stati seguiti dal partner Vinay Samani, dalla counsel Anna Ferraresso, dalla managing associate Hannah Pilkington e dall’associate Raveena Kallakuru. Gli aspetti lussemburghesi sono stati seguiti dal partner Nicki Kayser e dalla managing associate Laura Mbo. Gli aspetti statunitensi sono stati seguiti dalla partner Pam Shores e dalla counsel Cheri de Luca.
Nel contesto dell’operazione di rimborso del finanziamento di 200 milioni di euro concesso da Intesa Sanpaolo a Salini mediante l’utilizzo dei proventi del prestito obbligazionario garantito, convertibile in azioni Webuild, Intesa Sanpaolo è stata assistita da Gatti Pavesi Bianchi Ludovici, con un team composto dagli equity partner Maria Cristina Storchi e Andrea Novarese e dal junior partner Francesco Pirisi.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Battaglia Giovanni - BonelliErede; Cusmai Mauro - BonelliErede; Da Rin Emanuela - BonelliErede; De Luca Cheri - Linklaters; Di Bari Nicoletta - BonelliErede; Dulieu Ben - Linklaters; Ferraresso Anna - Linklaters; Kallakuru Raveena - Linklaters; Kayser Nicki - Linklaters; Le Masurier Laura - Linklaters; Livia Isidoro Pietro - BonelliErede; Mbo Laura - Linklaters; Novarese Andrea - Gatti Pavesi Bianchi Ludovici; Orsini Ugo - Linklaters; Pilkington Hannah - Linklaters; Pirisi Francesco - Gatti Pavesi Bianchi Ludovici; Romanelli Silvia - BonelliErede; Samani Vinay - Linklaters; Shores Pam - Linklaters; Spadafora Francesca - BonelliErede; Storchi Maria Cristina - Gatti Pavesi Bianchi Ludovici;
Studi Legali: BonelliErede; Gatti Pavesi Bianchi Ludovici; Linklaters;
Clienti: BofA securities; Intesa Sanpaolo S.p.A.; Salini Gruppo;