Salcef Group S.p.A. ha completato l’operazione di collocamento privato presso investitori istituzionali, mediante procedura di accelerated bookbuilding, di 2.000.000 azioni di nuova emissione offerte dalla società, ad un prezzo di Euro 16 per azione e per un controvalore complessivo di circa Euro 32 milioni.
Salcef Group S.p.A. è tra i principali operatori nella progettazione, realizzazione e manutenzione di impianti per infrastrutture ferroviarie, reti tramviarie e metropolitane.
I proventi dell’aumento di capitale saranno utilizzati dalla Società per proseguire il proprio piano di crescita e di espansione, anche per linee esterne, in linea con le linee guida strategiche.
L’operazione è altresì funzionale a supportare i presupposti dell’eventuale accesso del titolo azionario Salcef al Segmento STAR del Mercato Telematico Azionario.
Lo studio legale internazionale Gianni & Origoni ha assistito Salcef Group con un team coordinato dai partner Gabriella Covino e Alessandro Merenda e composto, per gli aspetti corporate, dalla counsel Chiara Gianni e, per gli aspetti di capital markets, dal managing associate Andrea Bazuro e dall’associate Martina Brunetti.
White & Case ha assistito Banca Akros ed Intesa Sanpaolo, i quali hanno agito quali joint global coordinator e joint bookrunner dell’accelerated bookbuilding, con un team composto dai partner Michael Immordino (Londra e Milano), Ferigo Foscari (Milano) e Piero de Mattia (in foto) (Milano) insieme agli associate Alessandro Picchi e John Sanders (entrambi della sede di Milano).
Professionisti coinvolti nell'operazione: Bazuro Andrea - Gianni & Origoni; Brunetti Martina - Gianni & Origoni; Covino Gabriella - Gianni & Origoni; de Mattia Piero - White & Case; Foscari Widmann Ferigo Rezzonico - White & Case; Gianni Chiara - Gianni & Origoni; Immordino Michael S. - White & Case; Merenda Alessandro - Gianni & Origoni; Picchi Alessandro - White & Case; Sanders John I. - White & Case;
Studi Legali: Gianni & Origoni; White & Case;
Clienti: Banca Akros; Intesa Sanpaolo S.p.A.; Salcef Group S.p.A.;
