Saipem Finance International B.V., società controllata da Saipem S.p.A. ha promosso un’offerta di riacquisto relativa al prestito obbligazionario denominato “€500,000,000 2.625 per cent. Notes due 7 January 2025” – emesso dalla stessa Saipem Finance International a valere sul Programma EMTN e sull’EURO MTF della Borsa del Lussemburgo – per un ammontare complessivo massimo di Obbligazioni pari a 200 milioni.
L’offerta è finalizzata all’ottimizzazione della struttura finanziaria e alla riduzione dell’indebitamento.
Chiomenti ha agito al fianco di Saipem con un team composto dal partner Giorgio Cappelli, dall’of counsel Federico Amoroso e dall’associate Laura Papi.
Clifford Chance ha assistito gli istituti finanziari che hanno agito in qualità di Dealer Managers – BNP Paribas e HSBC Continental Europe – con un team cross-border composto dal partner Filippo Emanuele, dalla counsel Laura Scaglioni e dal partner Gioacchino Foti, coadiuvati dal trainee lawyer Aarun Samra del dipartimento Global Financial Markets di Milano. I profili di diritto olandese sono stati seguiti dal partner Jurgen van der Meer e dalla counsel Dewi Walian del dipartimento Global Financial Markets di Amsterdam.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Amoroso Federico - Chiomenti; Cappelli Giorgio - Chiomenti; Emanuele Filippo - Clifford Chance; Foti Gioacchino - Clifford Chance; Papi Laura - Chiomenti; Samra Aarun - Clifford Chance; Scaglioni Laura - Clifford Chance; Van der Meer Jurgen - Clifford Chance; Walian Dewi - Clifford Chance;
Studi Legali: Chiomenti; Clifford Chance;
Clienti: BNP Paribas S.A.; HSBC Continental Europe; Saipem; Saipem Finance International BV;
