Le obbligazioni, emesse da Saipem Finance International B.V. a valere sul programma EMTN e quotate sul segmento Euro MTF della Borsa del Lussemburgo, pagano una cedola annua del 3,125% ed hanno un prezzo di re-offer del 100%.
La nuova emissione ha raccolto l’interesse di investitori istituzionali prevalentemente basati in Italia, Francia, Regno Unito e Germania.
Il sindacato di collocamento è composto da BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs Bank Europe SE, HSBC, IMI-Intesa Sanpaolo e UniCredit, in qualità di Joint Active Bookrunners e da ABN AMRO, ING e Santander, in qualità di Passive Bookrunners.
Chiomenti ha assistito Saipem con un team guidato dal socio Giorgio Cappelli coadiuvato dal socio Federico Amoroso, il managing counsel Benedetto La Russa e gli associate Lorenzo Simonte e Alessio Lisanti. Gli aspetti fiscali sono stati seguiti dal socio Marco Di Siena e dal senior associate Maurizio Fresca.
Clifford Chance ha affiancato il sindacato di collocamento con un team composto dal partner Filippo Emanuele e dalla counsel Laura Scaglioni, coadiuvati da George Hunt.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Amoroso Federico - Chiomenti; Cappelli Giorgio - Chiomenti; Di Siena Marco - Chiomenti; Emanuele Filippo - Clifford Chance; Fresca Maurizio - Chiomenti; Hunt George - Clifford Chance; La Russa Benedetto - Chiomenti; Lisanti Alessio - Chiomenti; Scaglioni Laura - Clifford Chance; Simonte Lorenzo Maria - Chiomenti;
Studi Legali: Chiomenti; Clifford Chance;
Clienti: ABN AMRO; BNP Paribas; Deutsche Bank; Goldman Sachs Bank Europe; HSBC; IMI - Intesa SanPaolo; ING Bank; Saipem; Saipem Finance International BV; Santander; Unicredit S.p.A.;
