SACE BT Spa ha completato l’emissione di un prestito obbligazionario subordinato di tipo “Tier 2”, di ammontare complessivo pari a Euro 14.500.000, con scadenza a dieci anni, negoziato presso il Segmento Professionale del Mercato ExtraMOT operato da Borsa Italiana S.p.A. (c.d. ExtraMOT PRO3).
Lo Studio legale Cappelli RCCD ha affiancato la società con un team guidato dal partner Federico Morelli e composto dalla counsel e solicitor Fiona Chung e dalla associate Martina Baldi.
Nell’operazione Intesa Sanpaolo ha agito in qualità di Arranger e Sole Lead Manager ed è stata assistita dallo Studio Legale Clifford Chance con un team guidato dai partner Gioacchino Foti e Filippo Emanuele e composto dall’associate Francesco Napoli e dalla trainee Teresa Giaccardi.
Lo Studio Cappelli RCCD ha altresì assistito SACE BT nel connesso rimborso anticipato di un titolo Tier 2 emesso nel 2015 per il medesimo importo e con analoghe caratteristiche, finalizzato al mantenimento di livelli di solidità patrimoniale invariati.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Baldi Martina - Cappelli RCCD; Chung Fiona - Cappelli RCCD; Emanuele Filippo - Clifford Chance; Foti Gioacchino - Clifford Chance; Giaccardi Teresa - Clifford Chance; Morelli Federico - Cappelli RCCD; Napoli Francesco - Clifford Chance;
Studi Legali: Cappelli RCCD; Clifford Chance;
Clienti: Intesa Sanpaolo S.p.A.; SACE BT S.p.A.;
