Il primo giorno di negoziazioni è previsto per oggi, 17 dicembre 2021.
Il collocamento – rivolto ad investitori qualificati italiani ed esteri (con esclusione di Stati Uniti, Australia, Canada e Giappone e di ogni altra giurisdizione nella quale il collocamento istituzionale è soggetto a restrizioni) – ha riguardato complessive n. 2.432.400 azioni ordinarie, di cui n. 2.162.000 Azioni di nuova emissione rivenienti da un apposito aumento di capitale e n. 270.400 azioni destinate all’esercizio dell’opzione di over allotment concessa dall’azionista Drag S.r.l. ad Intermonte in qualità di Global Coordinator (corrispondenti a circa il 12,5% delle azioni oggetto dell’offerta).
Nell’ambito del collocamento il controvalore complessivo delle risorse raccolte è risultato pari a Euro 9 milioni circa (comprensiva dell’opzione di over allotment di circa Euro 1 milione), con un prezzo per ciascuna azione offerta in sottoscrizione determinato in Euro 3,70 per azione.
Sababa Security S.p.A. è una società italiana attiva nel settore della cybersecurity che fornisce un’offerta integrata e personalizzata di prodotti e servizi gestiti per la protezione dalle minacce informatiche.
GOP ha agito con un team coordinato dal partner Alessandro Merenda e composto dal senior associate Andrea Bazuro e dall’associate Martina Brunetti.
Intermonte e CFO SIM, anch'esse assistite da GOP, hanno agito - rispettivamente - in qualità di Global Coordinator dell'offerta e Euronext Growth Advisor.
Nel processo di quotazione Sababa è stata assistita da Ambromobiliare (advisor finanziario), da Mazars (società di revisione), Epyon (consulente per i dati extracontabili), Polytems HIR (Advisor di Comunicazione) e Becap (Consulente per il piano industriale).
Professionisti coinvolti nell'operazione: Bazuro Andrea - Gianni & Origoni; Brunetti Martina - Gianni & Origoni; Merenda Alessandro - Gianni & Origoni;
Studi Legali: Gianni & Origoni;
Clienti: CFO SIM; Intermonte Partners SIM; Sababa Security S.p.A.;
