La società veicolo Rubicon SPV S.r.l. ha acquistato tre portafogli di crediti principalmente non-performing derivanti da prestiti personali, prestiti contro cessione del quinto/delegazione di pagamento, carte di credito, contratti di leasing e crediti sanitari per un valore nominale di oltre 2 miliardi di Euro originati da Detto Factor S.p.A. in liquidazione, Carifin Italia S.p.A. in liquidazione e Plusvalore S.p.A., in liquidazione, società facenti parte del gruppo Delta, controllato dalla Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino e parti di un accordo di ristrutturazione ex articolo 182-bis della legge fallimentare.
Rubicon SPV S.r.l. ha finanziato il prezzo di acquisto dei portafogli di crediti mediante l’emissione di titoli ABS senior e junior.
Simmons & Simmons ha prestato assistenza legale a Citigroup Global Markets Limited e Citibank, N.A. London Branch rispettivamente in qualità di Arranger e di sottoscrittore dei titoli senior nell’ambito di un’operazione di cartolarizzazione multi originator realizzata ai sensi della legge n. 130 del 30 aprile 1999, con un team guidato dall’of counsel Simone Lucatello, responsabile del team di cartolarizzazioni e finanza strutturata dello Studio in Italia, e composto dagli associate Nicolò Piccaluga e Michelangelo Morcavallo, dal partner Michael Dodson e dall’associate Oliver West, per quanto riguarda l’assistenza di diritto inglese, dal partner Charles Hawes per quanto riguarda l’assistenza di diritto americano e dal partner Marco Palanca e dall’associate Pasquale Del Prete per gli aspetti fiscali.
Freshfields Bruckhaus Deringer ha assistito Cerberus, sottoscrittore dei titoli junior emessi da Rubicon SPV S.r.l. con un team composto dal partner Corrado Angelelli e dall’associate Davide Bonsi.
Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners, con le socie Emanuela Campari Bernacchi e Valentina Lattanzi, ha assistito Cerved negli accordi di gestione in qualità di master servicer e special servicer, rispettivamente, del portafoglio cartolarizzato, coordinando i rapporti tra quest’ultimo e i fornitori del gruppo Delta, ivi inclusa River Holding, società del gruppo che agisce in qualità di loan portfolio manager.
Carnelutti Studio Legale Associato ha assistito River Holding (piattaforma di gestione del gruppo Delta) che ha agito quale loan manager dei crediti ceduti con un team guidato dal partner Matteo Bazzani.
Involved fees earner: Valentina Lattanzi - Gattai Minoli Agostinelli & Partners; Emanuela Campari Bernacchi - Gattai Minoli Agostinelli & Partners; Matteo Bazzani - Carnelutti Studio Legale Associato; Simone Lucatello - Simmons & Simmons; Nicolò Piccaluga - Simmons & Simmons; Michelangelo Morcavallo - Simmons & Simmons; Michael Dodson - Simmons & Simmons; Oliver West - Simmons & Simmons; Charles Hawes - Simmons & Simmons; Marco Palanca - Simmons & Simmons; Pasquale Del Prete - Simmons & Simmons; Corrado Angelelli - Freshfields Bruckhaus Deringer LLP; Davide Bonsi - Freshfields Bruckhaus Deringer LLP;
Law Firms: Gattai Minoli Agostinelli & Partners; Carnelutti Studio Legale Associato; Simmons & Simmons; Freshfields Bruckhaus Deringer LLP;
Clients: Cerved; Citibank; Citigroup Global Markets Ltd; Cerberus Capital Management, L.P.; River Holding S.p.A.;
