Rossini S.à.r.l., società controllata dai fondi CVC Capital Partners, ha completato l'operazione di cessione di 10.500.000 di azioni ordinarie di Recordati – Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A. (“Recordati”), corrispondenti a circa il 5% del capitale sociale di Recordati, per un valore pari a circa €600 milioni.
L’operazione è stata effettuata attraverso una procedura di accelerated bookbuilding riservata ad investitori qualificati.
A seguito del collocamento, Rossini è titolare di circa il 46,82 per cento del capitale sociale. Il collocamento, effettuato mediante una procedura di accelerated bookbuilding (ABB), è stato fissato ad un prezzo di 55,70 euro per azione e sarà regolato mediante consegna delle azioni e pagamento del corrispettivo in data 21 febbraio 2025.
Rossini intende utilizzare i proventi netti derivanti dal collocamento in conformità con i requisiti previsti dai suoi documenti finanziari, compreso il pagamento o l'offerta di rimborso di determinate obbligazioni e la distribuzione agli azionisti.
Goldman Sachs Bank Europe SE e J.P. Morgan SE hanno agito in qualità di Joint Global Coordinators e Joint Bookrunners, mentre Deutsche Bank AG ha agito in qualità di Joint Bookrunner.
Il team di White & Case che ha assistito i venditori per tutti gli aspetti di diritto statunitense, inglese e italiano ha compreso i partner Michael Immordino (Londra e Milano), Inigo Esteve (Londra), Alessandro Picchi (Milano), Thomas Glauden (Lussemburgo e Bruxelles) e Willem Van de Wiele (Lussemburgo e Bruxelles), insieme agli associate Alessio Marano (Milano) e Sophia Fotso (Lussemburgo e Bruxelles).
Linklaters ha agito con un team multigiurisdizionale guidato dai partner Ugo Orsini e Pam Shores, coadiuvati dai counsel Cheri De Luca e Francesco Eugenio Pasello e dal trainee Thomas Alves Pereira.
Professionisti coinvolti nell'operazione: De Luca Cheri - Linklaters; Esteve Inigo - White & Case; Fotso Sophia - White & Case; Glauden Thomas - White & Case; Immordino Michael S. - White & Case; Marano Alessio - White & Case; Orsini Ugo - Linklaters; Pasello Francesco - Linklaters; Pereira Thomas Alves - Linklaters; Picchi Alessandro - White & Case; Shores Pam - Linklaters; Van de Wiele Willem - White & Case;
Studi Legali: Linklaters; White & Case;
Clienti: Deutsche Bank AG; Goldman Sachs Bank Europe; J.P. Morgan SE; Rossini S.à r.l.;
