Nctm Studio Legale, Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners e Caiazzo, Donnini, Pappalardo & Associati sono gli studi che hanno prestato assistenza nell'operazione.
Sergio Girotto ha ceduto la società Enex S.r.l., con sede a Treviso specializzata nella progettazione e sviluppo di sistemi frigoriferi ad alta efficienza con fluidi naturali, in particolare anidride carbonica, a Roen Est S.p.A., società interamente controllata da CCC Holdings Europe S.p.A. (CCCHE), gruppo italiano che si propone come aggregatore nei settori del riscaldamento, dell’aria condizionata e della refrigerazione.
Per quanto riguarda la correlata operazione di finanziamento dell’acquisizione di Enex, Roen Est ha ottenuto un finanziamento senior secured da UBI Banca in qualità di Arranger, Underwriter e Original Lender.
Fondata nel 2004, Enex è pioniera e leader tecnologico nella refrigerazione a base di refrigerante naturale e nei sistemi commerciali di condizionamento e riscaldamento dell’aria, avendo finora installato oltre 1500 sistemi transcritici di CO2. Nel 2019 Enex ha registrato ricavi per circa 10 milioni di euro, ha circa 50 dipendenti e uno stabilimento con sede a Treviso.
Nctm Studio Legale ha assistito Sergio Girotto nella cessione di Enex, per gli aspetti M&A, con un team coordinato da Michele Motta.
Lo studio Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners ha assistito CCCHE con un team composto da Luca Minoli, Francesco Buoso e Nicola Occhipinti.
Inoltre, lo studio Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners ha assistito il Borrower, Roen Est, con un team composto da Lorenzo Vernetti, Daniele Migliarucci e Cristina Cupolo.
Lo studio Caiazzo, Donnini, Pappalardo & Associati ha assistito il Lender UBI Banca con un team composto da Giulio Tognazzi, Marta Mastroeni e Claudia Beranzoli.
Involved fees earner: Beranzoli Claudia - Caiazzo Donnini Pappalardo & Associati (Cdp); Buoso Francesco - Gattai Minoli Agostinelli & Partners; Cupolo Cristina - Gattai Minoli Agostinelli & Partners; Mastroeni Marta - Caiazzo Donnini Pappalardo & Associati (Cdp); Migliarucci Daniele - Gattai Minoli Agostinelli & Partners; Minoli Luca - Gattai Minoli Agostinelli & Partners; Motta Michele - NCTM; Occhipinti Nicola - Gattai Minoli Agostinelli & Partners; Tognazzi Giulio - Caiazzo Donnini Pappalardo & Associati (Cdp); Vernetti Lorenzo - Gattai Minoli Agostinelli & Partners;
Law Firms: Caiazzo Donnini Pappalardo & Associati (Cdp); Gattai Minoli Agostinelli & Partners; NCTM;
Clients: CCC Holdings Europe S.p.A.; Girotto Sergio; Roen Est S.p.A.; Ubi Banca Gruppo;
