RoastMaster Capital e Harcos Capital Partners hanno concluso un club deal per l’ingresso nel capitale della torrefazione milanese Caffè Ottolina, fondata nel 1948. Il progetto mira a promuovere un processo di aggregazione industriale nel comparto caffè italiano, con RoastMaster Capital impegnata nella valorizzazione e rafforzamento del settore. L'operazione ha previsto l’ingresso della piattaforma di investimento sia nella società Caffè Ottolina sia nella finanziaria del gruppo, Horeca Servizi. La famiglia Ottolina ha effettuato un reinvestimento attraverso una holding legata a RoastMaster Capital, mantenendo la gestione operativa della società e beneficiando del supporto strategico e finanziario della nuova compagine societaria. Harcos Capital Partners, lead investor e socio di maggioranza di RoastMaster Capital, supporterà attivamente la crescita della realtà.
L'operazione è stata strutturata tramite un aumento di capitale e il coinvolgimento delle diverse società tramite una holding, con la famiglia storica che continua a detenere una significativa influenza operativa. L’investimento, organizzato come club deal, punta a rafforzare la crescita industriale tramite nuovi capitali e una robusta strategia finanziaria e industriale. Il finanziamento alla transazione è stato erogato da Banca Finint.
L’operazione ha visto il supporto di Banca Finint come finanziatore.
Caffè Ottolina è una torrefazione di caffè milanese con oltre settant’anni di attività che opera con una forte presenza storica nel settore. Horeca Servizi rappresenta la società finanziaria facente capo al gruppo Ottolina, collegata strettamente all’attività societaria principale.
Legance ha agito per RoastMaster Capital con un team composto da Andrea Tortora della Corte, Marianna Consiglio, Giorgio Abbadessa e Federica Favilla per la strutturazione dell’operazione e il coordinamento degli accordi tra gli investitori, oltre a Claudia Gregori e Federico Aquilanti per i profili fiscali. Sulla negoziazione del finanziamento con Banca Finint sono intervenute Beatrice Zilio e Sofia Boffo, mentre Riccardo Petrelli si è occupato dei profili fiscali relativi al finanziamento.
Caffè Ottolina e Horeca Servizi sono state seguite, per gli aspetti legali e fiscali, da un team coordinato dal dott. Antonio Grasso.
Giovannelli e Associati ha assistito Harcos Capital Partners nell’investimento e nella strutturazione del club deal con il team guidato da Matteo Colombari e composto da Giulia Contestabile e Edoardo Pietricola.
DWF ha assistito Banca Finint con il partner Luca Lo Po', il counsel Alberto Castelli, il senior associate Gianluca Petrachi e l’associate Martina Giovannini per i profili finanziari e regolamentari.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Abbadessa Giorgio - Legance; Aquilanti Federico - Legance; Boffo Sofia - Legance; Castelli Alberto - DWF; Colombari Matteo - Giovannelli e Associati Studio Legale; Consiglio Marianna - Legance; Contestabile Giulia - Giovannelli e Associati Studio Legale; Favilla Federica - Legance; Giovannini Martina - DWF; Grasso Antonio - Dott. Antonio Grasso; Gregori Claudia - Legance; Lo Pò Luca - DWF; Petrachi Gianluca - DWF; Petrelli Riccardo - Legance; Pietricola Edoardo - Giovannelli e Associati Studio Legale; Tortora della Corte Andrea - Legance; Zilio Beatrice - Legance;
Studi Legali: Dott. Antonio Grasso; DWF; Giovannelli e Associati Studio Legale; Legance;
Clienti: Banca Finint S.p.A.; Caffè Ottolina S.p.A.; Harcos Capital Partners; RoastMaster Capital;
