La famiglia Nattino ha annunciato l’intenzione di riorganizzare l’assetto proprietario di Banca Finnat Euramerica, concentrando il 68,72% circa del capitale di Banca Finnat Euramerica in una holding di nuova costituzione, Nattino Holding.
A seguito di tale riorganizzazione, il cui perfezionamento è subordinato al rilascio delle necessarie autorizzazioni di legge, la Holding promuoverà, mediante una società veicolo interamente controllata, un’offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria sulle azioni della Banca. L’OPA sarà lanciata a un corrispettivo non inferiore a 0,31 euro per azione, con l’obiettivo del delisting del titolo.
L’esborso massimo in caso di adesione totalitaria all’offerta sarà di circa 17,25 milioni, coperto in parte con fondi propri e in parte mediante ricorso a un finanziamento messo a disposizione da Intesa Sanpaolo.
Chiomenti ha prestato assistenza alla famiglia Nattino con un team multidisciplinare composto dai partner Umberto Borzi e prof. Marco Maugeri, dal managing counsel Corrado Borghesan, dalla senior associate Maria Carmela Falcone e dagli associate Edoardo Cossu e Gianluca Riccardino per i profili societari e di capital markets, dal partner prof. Vincenzo Troiano e dall’associate Alessandro Pappadà per i profili regolamentari, dal partner Giorgio Cappelli per i profili connessi al finanziamento dell’operazione e dal partner Marco Di Siena per i profili fiscali.
Galante e Associati ha assistito Intesa Sanpaolo, per i profili societari, regolamentari e di capital markets e per i profili connessi al finanziamento, con un team composto dai partner Andrea Galante e Paolo Luccarelli, dalla senior associate Roberta Padula e dall’associate Luigi Rizzo.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Borghesan Corrado - Chiomenti; Borzi Umberto - Chiomenti; Cappelli Giorgio - Chiomenti; Cossu Edoardo - Chiomenti; Di Siena Marco - Chiomenti; Falcone Maria Carmela - Chiomenti; Galante Andrea - Galante & Associati; Luccarelli Paolo - Galante & Associati; Maugeri Marco - Chiomenti; Padula Roberta - Galante & Associati; Pappadà Alessandro - Chiomenti; Riccardino Gianluca - Chiomenti; Rizzo Luigi - Galante & Associati; Troiano Vincenzo - Chiomenti;
Studi Legali: Chiomenti; Galante & Associati;
Clienti: Buitoni Celeste; Intesa Sanpaolo S.p.A.; Nattino Andrea; Nattino Arturo; Nattino Giampietro; Nattino Giulia; Nattino Paola;
