Rino Mastrotto, società italiana attiva nella produzione e vendita di pelle, tessuti e servizi ad alto valore aggiunto per l'alta moda, l'automotive e l'interior design, ha sottoscritto un accordo vincolante finalizzato all'acquisizione di Mapel Group e delle sue controllate Mapel Textile e Mapel Components, aziende italiane attive nella produzione e commercializzazione di nastri, inserti ed accessori per il mondo del lusso.
L'operazione prevede l'acquisto da parte di Rino Mastrotto di una quota di maggioranza di Mapel Group dalle famiglie Leni ed Ugolini, che rimarranno con una quota di minoranza e continueranno a condurre la gestione aziendale.
Rino Mastrotto è controllata da NB Renaissance, uno dei maggiori fondi di private equity operanti in Italia. Non sono stati resi noti i dettagli finanziari dell'accordo.
Rino Mastrotto è stata assistita nell’acquisizione da un team Deloitte Legal coordinato dalla director Laura Tredwell e composto dalle associate Annalisa Zorzut e Maša Saric, che operano all’interno del team guidato dal partner Giorgio Mariani, responsabile della service line corporate and M&A e della sede di Milano, nonché da Deloitte STS per gli aspetti fiscali con un team composto dal partner M&A Tax Mario De Blasi e dal director Alessio Pacitti. La società è stata, inoltre, assistita da Banca Akros come advisor finanziario e da Alvarez & Marsal per gli aspetti della due diligence finanziaria. Per il finanzimento bancario, Rino Mastrotto è stata assistita da Essentia Advisory, in qualità di debt advisor e da Legance, per gli aspetti legali, con un team coordinato dal partner Tommaso Bernasconi e dal counsel Marco Gagliardi.
Lo studio legale Dentons ha assistito Banco BPM, BPER Banca, Crédit Agricole Italia, Intesa Sanpaolo e Unicredit, nella loro qualità di mandated lead arranger e original lender, nell’operazione di finanziamento a favore di Rino Mastrotto, con un team composto dal partner Alessandro Fosco Fagotto, dal managing counsel Edoardo Galeotti e dall’associate Gaia Grossi.
I venditori Dario Ugolini, Gian Pietro Leni, Giulia Leni, Isabella Saugo, Luciano Ugolini e Maria Rosa Cason, sono stati assistiti nell’operazione dallo studio legale associato Cornetti Guenzani Tizzoni per gli aspetti legali e giuslavoristici con un team coordinato da Dario Cornetti con il supporto di Federico Faroni dello studio associato Faroni Nebuloni, nonché da Merkaba Consulting con un team composto da Franco Cremonesi e Giacomo Cremonesi per gli aspetti contabili e fiscali. Mapel Group si è avvalsa, inoltre, di Mediolanum Investment Banking in qualità di advisor finanziario.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Bernasconi Tommaso - Legance; Cornetti Dario - Studio Legale Associato Cornetti Guenzani Tizzoni; Cremonesi Franco - Merkaba Consulting; Cremonesi Giacomino - Merkaba Consulting; De Blasi Mario - Deloitte Tax & Legal; Faroni Federico - Faroni - Nebuloni; Fosco Fagotto Alessandro - Dentons; Gagliardi Marco - Legance; Galeotti Edoardo - Dentons; Grossi Gaia - Dentons; Mariani Giorgio - Deloitte Tax & Legal; Pacitti Alessio - Deloitte Tax & Legal; Sarić Maša - Deloitte Tax & Legal; Tredwell Laura - Deloitte Tax & Legal; Zorzut Annalisa - Deloitte Tax & Legal;
Studi Legali: Deloitte Tax & Legal; Dentons; Faroni - Nebuloni; Legance; Merkaba Consulting; Studio Legale Associato Cornetti Guenzani Tizzoni;
Clienti: Banco BPM S.p.A.; BPER Banca S.p.A.; Crédit Agricole Italia; Dario Ugolini; Gian Pietro Leni; Giulia Leni; Intesa Sanpaolo S.p.A.; Isabella Saugo; Luciano Ugolini; Maria Rosa Cason; Rino Mastrotto Group ; Unicredit S.p.A.;
