Class Editori S.p.A. ha completato un’articolata operazione che prevede, tra l’altro, la rimodulazione del debito di alcune società del gruppo Class Editori verso un pool di creditori finanziari, composto da Banca Carige - Cassa di Risparmio di Genova e Imperia S.p.A., Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., BPER Banca S.p.A., Banca Popolare di Sondrio S.p.A., AMCO - Asset Management Company S.p.A., Banco BPM S.p.A., Credit Agricole Italia S.p.A., Intesa Sanpaolo S.p.A., Unicredit S.p.A. e Kerdos SPV S.r.l..
L’operazione prevede inoltre un aumento di capitale di Class Editori S.p.A. per complessivi euro 17 milioni.
Gitti and Partners ha agito con un team coordinato dal partner Vincenzo Giannantonio e composto dai partner Angelo Gitti e Vincenzo Armenio, dal counsel Filippo Rota e dagli associate Alessandro Annunziata, Giovanna Vecchio, Fabrizio Ragazzini e Marco La Croix.
DLA Piper ha assistito le banche finanziatrici aderenti all’accordo di rimodulazione con un team coordinato dal senior partner Nino Lombardo e guidato dal partner Ugo Calò unitamente al partner Giampiero Priori e agli avvocati Marcella Rendo e Giulia Gigante.
Nella suddetta operazione Class Editori S.p.A. è stata assistita in qualità di advisor finanziari da Lucciola & Partners, con un team coordinato dal fondatore e Presidente, Isidoro Lucciola, e composto dal dott. Silvio Fierro director e dal dott. Luca Lorenzon senior associate, nonché da Lazard & Co.
Loan Agency Services, con la senior consultant Valeria Fraioli, ha operato in qualità di agente dell’accordo di rimodulazione del debito.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Annunziata Alessandro - Gitti and Partners; Armenio Vincenzo - Gitti and Partners; Calò Ugo - DLA Piper; Giannantonio Vincenzo - Gitti and Partners; Gigante Giulia - DLA Piper; Gitti Angelo - Gitti and Partners; La Croix Marco - Gitti and Partners; Lombardo Antonio - DLA Piper; Priori Giampiero - DLA Piper; Ragazzini Fabrizio - Gitti and Partners; Rendo Marcella - DLA Piper; Rota Filippo - Gitti and Partners; Vecchio Giovanna - Gitti and Partners;
Studi Legali: DLA Piper; Gitti and Partners;
Clienti: AMCO - Asset Management Company (ex SGA – Società per la Gestione di Attività); Banca Carige; Banca Nazionale del Lavoro; Banca Popolare di Sondrio; Banco BPM S.p.A.; BPER Banca S.p.A.; Class Editori; Crédit Agricole Italia; Intesa Sanpaolo S.p.A.; Kerdos SPV S.r.l.; Monte dei Paschi di Siena; Unicredit S.p.A.;
